سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات تقوم بدور المستشار المالي لشركة OCI N.V. في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في السوق المصري
أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال – بنك الاستثمار الرائد في السوق المصري – عن إتمام صفقة استحواذ شركة OCI N.V. الهولندية على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل 7.3 مليار دولار أمريكي.
وقامت سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور المستشار المالي لشركة OCI N.V. المقيدة في البورصة الهولندية، في واحدة من أكبر صفقات الدمج والاستحواذ على الإطلاق في مصر والشرق الأوسط، علمًا بأن الحصيلة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ في أسواق الشرق الأوسط بلغت 20 مليار دولار أمريكي منذ بداية عام 2013، وفقاً لإحصائيات وكالة تومسون رويترز.
كانت الشركة الهولندية قد تقدمت بعرض شراء إجباري للاستحواذ علي حصة تصل إلى 100% من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وحصل العرض على موافقة 97.44% من مساهمي الشركة (بإجمالي 201.616.948سهم).
وفي هذا الصدد أعرب حازم بدران، العضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، عن سروره بنجاح هذه الصفقة الهامة، وكشف أن الشركة تعمل على ترتيب مجموعة من الصفقات تمهيدًا لتنفيذها خلال الأشهر والسنوات القليلة القادمة.
وأوضح بدران أن عملية الاستحواذ على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة تمثل الصفقة الخامسة التي قام بتنفيذها فريق الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة سي آي كابيتال خلال عام 2013 في ظل التحديات التي يمر بها الإقتصاد المصري، فيما يعد أحد الإنجازات الهامة ضمن استراتيجية الشركة لبناء وتطوير قدراتها في مجال بنوك الاستثمار بالمنطقة. وأعرب بدران عن ثقته في خبرة ومهارة فريق العمل، والتي أسهمت بصورة مباشرة في نجاح هذه الصفقة.
وقد وافق على البديل النقدي للأسهم مالكو 29.180.180 سهم والذين يمثلون نسبة قدرها 58.13% من إجمالي الأسهم المطلوب شرائها – والبالغ عددها 50.196.181 سهم، في حين استجاب مالكو 15.714.488 سهم والذين يمثلون 31.31% من إجمالي الأسهم المطلوب شرائها لخيار مبادلة أسهمهم في شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل حصولهم على أسهم في شركة OCI N.V.. وتجدر الإشارة إلى أن عرض الشراء الذي تقدمت به الشركة الهولندية تضمن جميع أسهم التداول الحر بالبورصة المصرية، وهو ما يمثل 25% تقريبًا من إجمالي أسهم الشركة، وذلك بعد تجنيب أسهم الإثابة والتحفيز الخاصة بالموظفين والبالغ عددها 2.019.958 سهمًا.
أما الأسهم المتبقية في شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فتمثل 0.47% في صورة شهادات إيداع دولية مدرجة ببورصة لندن ونسبة 0.51% في صورة شهادات إيداع أمريكية مدرجة ببورصة نيويورك و1.58% في صورة أسهم مدرجة بالبورصة المصرية.
ووفقاً لهذه البيانات فإن إجمالي الأسهم المصدرة بشركة OCI N.V. يبلغ عددها 201.616.948 سهم، منها عدد 87.333.575 سهم للتداول الحر ببورصة أمستردام بهولندا (تمثل 43.32% من إجمالي الأسهم المصدرة بالشركة)، علمًا بأن الأسهم المتبقية تمثل ملكية عائلة ساويرس في رأسمال الشركة.
وقد أثمر إتمام هذه الصفقة عن ضخ مليار دولار أمريكي وتحويلها إلى الجنيه المصري من خلال البنك المركزي لسداد مستحقات المساهمين الذي اختاروا العرض النقدي ، علمًا بأن أبرز المؤسسات الاستثمارية الأمريكية مثل Cascade Investment LLC وSoutheastern Asset Management وDavis Selected Advisers قاموا بتوفير السيولة اللازمة لإتمام العنصر النقدي بالصفقة.
وقام قطاع السمسرة في الأوراق المالية لسي آي كابيتال بتنفيذ الصفقة تأكيدًا لمكانته الرائدة بين شركات السمسرة بالبورصة المصرية.
