تفعيلا لدور البنك العربى الافريقى الدولى البارز فى دعم السوق المصرى ودفع عجلة الانتاج بتوفير التمويل المطلوب للشركات، وقع البنك العربى الافريقى الدولى مذكرة معلومات لطرح سندات توريق وعقد تمويل مشترك لمجموعة شركات كونتكت وذلك بقيمة اجمالية تبلغ 1.229 مليار جنيه مصرى وذلك فى 18 نوفمبر 2013.
فقد ابرم البنك العربى الافريقى الدولى مذكرة معلومات خاصة بالإصدار العاشر لسندات شركة كونتكت للتوريق بمبلغ اجمالي قدره 629 مليون جنيه مصرى موزعة على ثلاثة شرائح، حيث يقوم البنك العربى الأفريقى الدولى والبنك التجارى الدولى و البنك الأهلي المصري بدور مديرو الاصدار ومروجو وضامنو تغطية الاكتتاب. كما قدمت شركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين) تصنيف ائتماني AA+ و AA و A للشرائح الثلاثة على التوالى، ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب خلال الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر 2013، اذ يتلقى البنك العربى الافريقى الدولى الاكتتاب بصفته متلقي الاكتتاب فور الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
اما العقد الثانى فهو عقد تمويل مشترك خاص بمجموعة شركات كونتكت لتقسيط السيارات بمبلغ 600 مليون جنيه مصرى. ويقوم بدور المرتب الرئيسي الأولي كلا من البنك العربى الأفريقى الدولى وبنك القاهرة و بنك مصر وتصل مدة القرض الى سبع سنوات. وسوف يستخدم هذا التمويل المشترك لإعادة تمويل عقود السيارات المباعة عن طريق شركة كونتكت لتقسيط السيارات وشركاتها التابعة. هذا بالإضافة الى قيام البنك العربى الافريقى الدولى بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان للقرض المشترك.
وفى هذا الصدد، صرح حسن عبد الله، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولى معلقاً ” تميز البنك العربى الافريقى الدولى بدور ريادي في تمويل الشركات وهيكله ادوات الدين منذ عقد من الزمان ويعتبر الاصدار العاشر لسندات شركة كونتكت للتوريق اول اصدار وطرح لسندات لشركات فى السوق المصرى خلال هذا العام. هذا وقد رتب البنك العربى الافريقى الدولى العديد من العمليات لصالح مجموعة شركات كونتكت منذ عام 2009 متضمنة في ذلك قروض وقروض مسوقة وطرح سندات توريق، اذ قام البنك بترتيب عدد ستة اصدارات متتالية لسندات توريق لصالح شركة كونتكت للتوريق بقيمة اجمالية في حدود 3.2 مليار جنيه مصرى، كما رتب البنك قرضان مسوقان في 2011 و2013 بمبلغ 425 مليون جنيه مصرى و600 مليون جنيه مصرى علي التوالي مما يعزز من مكانة البنك كأحد اكبر المؤسسات المالية الضخمة بمصر”.
