أعلنت “جلف كابيتال” إحدى كبرى الشركات العاملة في مجال إدارة الأصول البدية في منطقة الشرق الأوسط، اليوم أن إحدى الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية، وهي “جلف مارين سيرفيسيز” قد استكملت بنجاح عملية اكتتابها العام في بورصة لندن يوم 14 مارس، 2014. ويُذكر أن ’جي إم إس‘ هي المشغل الرائد لمركبات الدعم المدفوعة ذاتياً والمرفوعة ذاتياً (“SESV”) في منطقة الشرق الأوسط وفي بحر الشمال الجنوبي في أوروبا حيث لدى الشركة عملاء في قطاع النفط والغاز البحري وقطاع تركيب التُربينات الهوائية. وقد قُدرت أسهم الشركة بـ 472 مليون جنيه استرليني (783 مليون دولار أميركي) في حين كان سعر الطرح 135 بنساً. وقد بلغ إجمالي المبلغ الذي جمع من عملية الاكتتاب العام 179 مليون جنيه استرليني (296 مليون دولار أميركي) – بعد استعمال خيار زيادة التخصيص). وقد كان 68% من المستثمرين في الاكتتاب العام من المملكة المتحدة و25% من الشرق الأوسط في حين كان بقية المستثمرين من الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم. وقد خفضت “جلف كابيتال”، من خلال صندوقها “جلف إكويتي بارتنرز II” (GC Equity Partners II)، حصتها في الشركة من 80.0% إلى 49.7% بعد استعمال خيار زيادة التوزيع (“”Greenshoe). وعقب عملية الاكتتاب العام الناجحة هذه وعملية سابقة لتوزيع الأرباح تمت قبل ذلك في مارس 2013، يكون صندوق GC “جلف إكويتي بارتنرز II” التابع لـ “جلف كابيتال”، قد حقّق إجمالي مكاسب تتعدى 600 مليون دولار أميركي، تشمل حصة الصندوق المتبقية في ’جي إم إس‘ (مقدرة بسعر الاكتتاب العام). وقد تجاوزت نسبة المشاركة في الاكتتاب العام النسبة المتوقعة بقدر كبير كما زادت قيمة الأسهم 17% حتى الآن مرتفعة من 135 بنساً عند سعر الاكتتاب العام يوم 14 مارس إلى 158 بنساً عند موعد الاغلاق يوم 20 مارس 2014.
هذا وقد أوكل إلى كل من “بنك أوف أميركا ميريل لينش” و”باركليز بنك بي إل سي” دور المنسقين المشتركين العالميين ومديرا السجل المشتركين وراعيين مشتركين لعملية الطرح هذه. كما لعب “جيه. بي. مورغان كازينوف” دور مدير السجل المشترك وكل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري دور المدير الأولي المشترك في حين أوكل إلى “روثستشايلد” دور المستشار المالي للشركة.
في معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”: “نحن سعداء جداً بأداء ’جي إم إس‘ (GMS) بقيادة كادرها الإداري الحالي. فخلال السنوات السبعة التي امتلكت فيها ’جلف كابيتال‘ الشركة، ضاعفت ’جي إم إس‘ صافي ربحيتها بمعدل 1117% وقد تحولت من شركة محلية إماراتية إلى شركة رائدة وقوية في قطاعها على الساحة العالمية. وقد كان الأداء المالي لـ ’جي إم إس‘ ممتازاً حيث تسجل الشركة معدل نمو سنوي مُركب قدره 39.6% في الإيرادات و49.2% EBITDA الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الموجودات و51.7% في صافي الأرباح خلال السنوات السبعة الأخيرة. وبسعر الاكتتاب العام الحالي، تجاوزت المكاسب الإجمالية الكلية على استثمار ’جي إم إس‘ ضمن صندوق “جلف إكويتي بارتنرز II” التابع لـ ’جلف كابيتال‘ الـ 600 مليون دولار أميركي، بما في ذلك حصة الصندوق المتبقية في ’جي إم إس‘. إن استثمار ’جي إم إس‘ هو بمثابة مثال يقتدى به لصفقات الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط والقائمة على تملّك حصص مسيطرة في الشركات بغرض تنميتها وهو مثال جيد على العوائد القوية التي يمكن توليدها من الملكية الخاصة في منطقة الخليج.”
وأضاف السيد ريتشارد دالاس، مدير عام الملكية الخاصة في “جلف كابيتال”: “هذه صفقة مفصلية تاريخية ليس بالنسبة لـ “جلف كابيتال‘ فحسب بل أيضاً لعالم الأعمال في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط. وهي تبرهن على أن منطقتنا قادرة على تنمية شركات عالمية المستوى تستطيع أن تتنافس على الساحة العالمية. وتبرهن ’جي إم إس‘ عن قوة الشراكة بين الإدارة والملكية الخاصة، خاصة عندما تكون المصالح متناغمة بشكل كامل. وقد كنا محظوظين أيضاً في شراكتنا مع ’هورايزن إنرجي إل.إل.سي.‘ و’العين كابيتال إل.إل.سي.‘ في فرصة الاستثمار الفريدة من نوعها هذه. إننا ممتنّون كذلك للدعم الذي لقيناه من القطاع المالي في دولة الإمارات في تنمية هذه الشركة إلى حد أن تمكّنا من بلوغ إنجاز مفصلي عظيم يتمثل في طرح الشركة في بورصة لندن. ورأس المال الذي جُمع من خلال الاكتتاب العام سيساعد الشركة على مواصلة برنامجها التنموي الجديد وعلى توسعة أسطولها في منطقة مجلس التعاون الخليجي والبحر المتوسط وبحر الشمال الجنوبي وأيضاً باتجاه أسواق عالمية جديدة ومغرية مثل جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا.”
وصرح السيد كريستوفر فول، كبير المدراء الماليين في “جلف كابيتال”: “يعكس الاكتتاب العام الناجح لـ ’جي إم إس‘ الإنجازات الرائعة التي حققها االفريق الإداري والذي سعدنا بدعمه خلال السنوات السبعة الأخيرة. والمبالغ التي جُمعت في الاكتتاب العام ومن خلال خيارات الدين السابقة تسمح له بالتقدم نحو المرحلة القادمة من تطور الشركة.”
وقال السيد دنكن أندرسون، الرئيس التنفيذي في ’جي إم إس‘: “لقد حققنا، من خلال الاكتتاب العام الناجح هذا، هدفنا المتمثل في إدراج شركتنا في بورصة عالمية لكي نجمع مبالغ كافية حتى نواصل تنمية أسطولنا ونؤمن عملة جديدة تسمح لنا بالتفكير في تنفيذ عمليات تملّك تراكمية. والشراكة مع ’جلف كابيتال‘ و’هورايزن إنرجي‘ و’العين كابيتال‘ كانت مفيدة جداً بالنسبة لـ ’جي إم إس‘ وقد مكّنتنا معاً من تأسيس شركة عالمية في فترة زمنية وجيزة جداً.”
