الإصدار مقابل مديونيات عملاء مشروعات «جولف بورتو مارينا» و«بورتو سخنة» و«بورتو كايرو»
قدر عمرو لمعى، العضو المنتدب لشركة «ثروة كابيتال» قيمة سندات التوريق التى تعتزم شركة «عامر جروب» إصدارها خلال أسابيع قليلة بنحو 300 مليون جنيه.
وتقوم شركتا ثروة كابيتال وهيرميس بدور مستشار الاصدار والاشراف على هيكلته، بينما يتولى مكتب «العربية» للاستشارات القانونية، الذى يرأسه د. بهاء على الدين هلال دور المستشار القانونى للاصدار.
وقال لمعى لـ«البورصة» إنه تم الحصول الأسبوع قبل الماضى على موافقة مبدئية من جانب هيئة الرقابة المالية لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 600 مليون جنيه، إلا أن قيمة الإصدار تدور حول 300 مليون جنيه فقط، على 3 شرائح، فيما لم تنته عملية التصنيف الائتمانى للاصدار حتى الآن.
وستصدر سندات «عامر جروب» لتوريق مديونيات العملاء عن 3 مشروعات هى «جولف بورتو مارينا» و«بورتو سخنة» و«بورتو كايرو».
أرجع لمعى طول أجل الترتيب لهذا الاصدار من سندات التوريق إلى كونها العملية الأولى من نوعها فى السوق المصرى وبالنسبة للشركة أيضا، مما تطلب عدداً من الترتيبات والفحوصات للمحفظة واستكمال مستندات وتوقيعات.
كان سوق المال المصرى قد شهد من قبل عدد من عمليات التوريق العقارية، إلا أن غالبيتها كان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية مقابل مديونيات شركات كبرى خاصة بشراء أراض، مثل بروة القطرية، أو لصالح البنك العقارى العربى مضمونة من جانب وزارة المالية.
تأتى هذه الخطوة من جانب «عامر جروب» لايجاد مصدر تمويلى جديد لتوسعاتها، وللاسراع بتحصيل مستحقاتها لدى العملاء التى تمتد لعدة سنوات.
وتعتبر مجموعة «عامر جروب» من كبرى شركات القطاع العقارى، وتتنوع أنشطتها بين المشروعات السياحية والسكنية والترفيهية، ويبلغ رأسمالها 364 مليون جنيه، موزعاً على 3.03 مليار سهم، بقيمة اسمية 12 قرشاً للسهم.
