أعلنت “إعمار مصر للتنمية (ش.م.م)” (“إعمار مصر” أو “الشركة”) ، كُبرى شركات التطوير العقاري في مصر، اليوم عن اعتزامها المضي قدماً في طرح أسهمها والتقدم بطلب قيد وتداول أسهمها العادية (“الأسهم”) المتعلقة بهذا الطرح بالبورصة المصرية (“الطرح”).
وقالت الشركة في بيان لها حصلت البورصة على نسخة منه إن “إعمار مصر” حالياً في طور الانتهاء من الحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة بشأن عملية الطرح. وفي أعقاب ذلك، ستقوم الشركة بالتقدم للحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية و/أو البورصة المصرية لاستكمال عملية الطرح ولقيد وتداول الأسهم في البورصة المصرية.
ومن المقرر أن تشمل عملية الطرح حتى 600 مليون سهم تُمثل حوالي 12.99% من رأس مال الشركة بعد عملية الطرح، وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد (“سعر الطرح”) عبر عملية بناء سجل المكتتبين المحتملين.
ومن المتوقع أن يشمل الطرح (أ) طرح عام للمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، و(ب) طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات في عدد من البلاد، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية وسيكون سعر الاكتتاب في الطرح العام بنفس سعر الطرح الخاص.
وتخطط “إعمار مصر” لاستغلال صافي حصيلة الطرح بالإضافة الى الموارد المالية الحالية بشكل أساسي في المضي قدماً في استكمال تطوير مشروعات الشركة التي هي قيد التنفيذ حالياً، خاصة في القطاع التجاري ، بما فيها في المقام الأول مشروع “إعمار سكوير” بمشروع “أب تاون كايرو”، والمارينا الدولية والفنادق المزمع إنشاؤها ضمن مشروع “مراسي”، ومنطقة “داون تاون” ضمن مشروع “ميفيدا” (التي تضم مساحات تجارية ومكاتب إدارية). كما تنوي الشركة استغلال جزء من صافي حصيلة الطرح لتمويل مصاريف وتكاليف مرحلة ما قبل إطلاق مشروع بوابة القاهرة “كايرو جيت”، وكذلك تمويل زيادة الأراضي المملوكة لها عبر شراء قطع أراضي منتقاة والتي تطابق معايير الاستثمار لشركة “إعمار مصر”.
وسوف تحتفظ شركة إعمار العقارية (ش.م.ع) – الشركة الأم لشركة “إعمار مصر” – بكامل أسهمها الحالية في “إعمار مصر”، والتي من المتوقع أن تمثل ما يقارب 87% كحد أدنى من إجمالي رأس مال “إعمار مصر” بعد عملية الطرح.
ومن المتوقع أن تنتهي عمليات الطرح وقيد وتداول الأسهم في النصف الثاني من شهر يونيو لعام 2015، وذلك مع مراعاة ظروف السوق السارية وبشرط الحصول على الموافقات الرسمية في مصر.
وسوف يتم تضمين تفاصيل عملية الطرح فى مذكرة طرح باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح المؤسسي وإعلان الاكتتاب العام باللغة العربية والتي سيتم الموافقة عليه من الجهات الرقابية الرسمية ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح العام في مصر، ومن المزمع أن يتم الإفصاح عن كل من المذكرتين في الوقت المناسب.
وجدير بالذكر أن شركة “إعمار مصر” قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي مورجان كمنسقين دوليين مشتركين وكمديري الاكتتاب المشتركين لعملية الطرح.
وتبلغ الأراضي المملوكة لشركة “إعمار مصر” حوالي 15.4 مليون متر مربع موزعة على أربعة مواقع متميزة استراتيجياً في شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك الساحل الشمالي منها مساحة مباني 6.2 مليون متر مربع .
وتستهداف الشركة أكثر من 400,000 متر مربع من إجمالي المساحات المتاحة للتأجير فيما يخص النشاط التجاري والمكاتب الادارية، وحوالي 4000 غرفة وشقة فندقية
وطبقاً لتقييم عقارات مستقل أجرته شركة دي.تي.زد قطر ذ.م.م، تبلغ القيمة السوقية الاجمالية لمشروعات “إعمار مصر” – الأربع مشاريع التي تمتلكهم بالكامل – في 31 ديسمبر 2014 ما قُدِّرَ بـ 23.4 مليار جنيه مصري
وفي هذه المناسبة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة “إعمار مصر”: “تأتي عملية طرح أسهم شركة ’إعمار مصر‘ بمثابة دلالة واضحة على ثقتنا العالية بالفرص الواعدة التي يتمتّع بها السوق المصري والتزامنا المتواصل بدعم هذا السوق على الأجل الطويل. وإن قصة النجاح التي كتبتها ’إعمار مصر‘ ما هي إلا مثال يحتذى به للاستثمارات الأجنبية الأخرى في جمهورية مصر العربية وعلامة بارزة في استراتيجيتنا للنمو في أسواق المنطقة.
وكنا قد بدأنا منذ العام 2005 بالعمل على تعزيز مكانتنا في السوق المصري لنصبح إحدى أبرز الشركات المطورة للمجتمعات السكنية المرموقة في الجمهورية. وخلال العشر سنوات الماضية، نجحنا بالفعل في البدء بثلاثة مشاريع قيد التطوير حالياً ومشروع آخر في مرحلة وضع المخطط العام والتصميم، في كل من القاهرة والساحل الشمالي. وقد أمست إعمار مصر اليوم إحدى أكثر العلامات التجارية موثوقية في مصر لقدرتها المتواصلة على الوفاء بوعودها وسجلها الحافل بالمشاريع عالية الجودة.
بلغت صافي المبيعات التراكمية منذ التأسيس وحتى 31 مارس 2015 نحو 23.9 مليار جنيه مصري منها 7.1 مليار جنيه مصري صافي المبيعات في 2014، و 2.0 مليار جنيه مصري صافي المبيعات في 31 مارس 2015
مديونية منخفضة؛ إذ يبلغ وضع صافي النقدية (بعد خصم الديون) ما يقارب 0.5 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي, وتتبع الشركة سياسة متحفظة للاقتراض.
وتتوقع “إعمار مصر” بعد عملية الطرح استمرار الاستفادة من الدعم والخبرة والمعرفة من شركة إعمار والشركات التابعة لها؛ والتي يرى فيها الفريق الإداري للشركة أهمية بالغة لدعم المشاريع المستقبلية لشركة “إعمار مصر”.
وتستهدف الشركة الاستمرار في اتباع نهج منضبط وانتقائي لزيادة مساحة الأراضي المملوكة مع التركيز على الفرص التي من شأنها أن تُكمل المحفظة الحالية وتُحقق عوائد كبيرة.
