برنامج لطرح السندات بقيمة 10 مليارات دولار والبداية من بورصة لوكسبورج
انتهت وزارة المالية من المراجعة النهائية لنشرة اصدار 1.5 مليار دولار بالاسواق الدولية وحصلت على الموافقات عليها من الجهات المعنية مثل وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة العدل .
وقالت مصادر حكومية لـ” البورصة ” ان النشرة تحتوي علي برنامج لطرح السندات بحد اقصي 10 مليارات دولار لتمويل الاحتياجيات التمويلية علي مدار الاعوام المقبلة لتسهيل الاجراءات فيما بعد حالت قيام الوزارة بطرح سندات دولارية اخري ، علاوة علي انها بمناسبة استشهاد للجهات الاخري التي تريد طرح سندات دولارية لتمويل احتياجاتها التمويلية .
واضافت ان نشرة الاصدار للسندات تتضمن كافه الجوانب المتعلقه بالاقتصاد المصري من ناحيتي السياسه المالية والنقدية للحكومة ومؤشرات التضخم والبطاله والنمو والاحداث السياسيه ، فضلا عن تضمنها للمخاطر المحتمله للسندات في ضوء الافصاحات التي تلزمها البورصات العالمية .
لفتت الي ان المخاطر السندات تشمل المخاطر اقتصادية من ناحية اسعار الصرف واسعار الطاقه والظروف الاقتصادية والسياسيه والاوضاع بالمنطقه العربية المحيطه .
واضافت المصادر انه من المتوقع عدم زيادة شريحة الاصدار حتي الوقت الراهن عن 1.5 مليار دولار ، علي ان يتم طرحها من خلال بورصه لوكسمبورج .
واوضح انه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي حتي الوقت الجاري علي كيفيه الطرح من خلال شريحة واحدة او شريحتين لحين الانتهاء من الحملة الترويجية للسندات واستطلاع اراء المستثمرين بالسوق العالمي .
وتابعت المصادر ان الاسبوع الجاري سيشهد التوقيع بين الحكومة ومديري الطرح علي البدء الرسمي في اجرءات طرح السندات ، ومايعقبه من جوله ترويجية لوزير المالية وفريقه المعاون لعدد من العواصم العالمية كلندن ونيويورك والامارات لالتقاء بمجموعه المستثمرين لعرض الية الاكتتاب من خلال السندات .
واشارت المصادر الى انه من المفترض في اعقاب الزيارات الترويجية قيام بنوك الطرح في تلقي طلبات المستثمرين لاكتتاب في السندات لجس نبض مدي استيعاب السوق الاوربي للسندات وتحديد اسعار الفائدة علي السندات والاجال الزمنية في ضوء العروض المقدمة .
وتوقعت المصادر ان يتم الطرح بنهايه مايو , وقامت الحكومة باختيار 5 بنوك للطرح من خلال ماقصه عالمية للمديري الطرح ، وشملت قائمة البنوك الفائزة بنك ناتيكسيس الفرنسي وبي ان بي باريبا وجي بي مورجان ومورجان ستانلي وسيتي بنك جروب ، علاوة علي تعيين محامي دولي ” ” Dechertومكتب حلمي وجمزة للاستشارات القانونية والمحاماة ، علاوة علي قيام بنوك الطرح العالمية باختيار مكتب زكي هاشم كمحامي محلي بجانب المكتب الامريكي ” latham and Watkins”
