“هيرميس” ترصد تفاصيل ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 38%، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية للربع الثاني 2014
أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن نتائجها المالية المجمعة لفترة الربع الثاني من عام 2015، حيث بلغ صافي الأرباح المتكررة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 125 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوى 38% إذا تم استبعاد الأرباح الاستثنائية الناتجة عن بيع حصة المجموعة المالية هيرميس في شركة السادس من أكتوبر للاستثمار (سوديك) خلال الربع الثاني من عام 2014.
استمرت المجموعة المالية هيرميس في تسجيل أرباح قوية لمساهميها، حيث تجاوز صافي أرباح المجموعة حاجز الـ100 مليون جنيه للمرة السادسة على التوالي بفضل المساهمة القوية من أنشطة المجموعة المختلفة ورغم حزمة التحديات الاقتصادية التي يفرضها تراجع أسعار النفط عالميًا، وكذلك التداعيات الأخيرة على الساحة الإقليمية وتأثيرها على أنشطة أسواق المال بمختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا السياق أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقدرة فريق العمل على تجاوز تراجع أسواق رأس المال، وهو ما ينعكس في وصول هامش صافي الأرباح التشغيلية إلى 41% نتيجة تنفيذ العديد من صفقات الترويج وتغطية الاكتتاب، مع الالتزام بمواصلة تدابير خفض المصروفات، ومصحوبًا بالأداء القوي لأنشطة البنك التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج الربع الثاني من عام 2014 تضمنت أرباحًا استثنائية بقيمة 97 مليون جنيه مقابل بيع حصة المجموعة المالية هيرميس في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، في حين أن نتائج الربع الثاني من العام الحالي تعكس فقط إيرادات الأنشطة التشغيلية المعتادة. وعلى هذه الخلفية فإن صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، والبالغ 125 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2015، يعد انخفاضًا سنويًا بمعدل 33% عن نتائج نفس الفترة من عام 2014، غير أنه يرتفع بمعدل سنوي 38% في حالة استبعاد الأرباح الاستثنائية بنتائج الربع الثاني من العام الماضي.
وقد بلغ صافي أرباح بنك الاستثمار بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 49 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2015، وذلك دون تغير ملحوظ عن نفس الفترة من العام الماضي إذا تم استبعاد الأرباح الاستثنائية المذكورة من نتائج بنك الاستثمار لفترة الربع الثاني من عام 2014 – وهو إنجاز جدير بالإشادة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها أسواق المال في جميع البلدان التي تعمل بها المجموعة المالية هيرميس.
وتنعكس إنجازات بنك الاستثمار في نجاح فريق الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ عمليتي طرح عام أولي وعملية زيادة رأسمال خلال الربع الثاني من عام 2015، مع احتفاظ قطاع الوساطة بصدارة تصنيفات البورصة في خمسة أسواق إقليمية تتضمن مصر وأبوظبي وناسداك دبي والكويت وعمان. وعلاوة على ذلك بدأت المجموعة المالية هيرميس تقديم خدمات التأجير التمويلي اعتبارًا من نهاية مايو 2015، وذلك من خلال شركة تابعة مملوكة لها بالكامل، علمًا بأن النشاط الجديد احتل المركز الخامس محليًا من إجمالي التعاقدات الجديدة بالسوق المصرية خلال يونيو 2015.
ارتفعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب لتبلغ 72 مليون جنيه، وهو ارتفاع السنوي بمعدل 63%، بينما انخفضت إيرادات الأتعاب والعمولات من عمليات بنك الاستثمار إلى 234 مليون جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2015، وهو انخفاض سنوي بمعدل 20%، وجاء ذلك في ظل تراجع إيرادات قطاع إدارة الأصول نتيجة الأوضاع السوقية غير المواتية وانخفاض الاتعاب التحفيزية. ومن جهة أخرى، انخفضت عمولات السمسرة خلال الربع الثاني من عام 2015 بسبب انخفاض حجم التداول اليومي في الأسواق العربية والذي جاء رغم تحسن تصنيف قطاع الوساطة بصورة ملحوظة في جميع الأسواق الإقليمية.
وتواصل المجموعة المالية هيرميس جني ثمار استراتيجية ترشيد المصروفات التشغيلية ببنك الاستثمار، حيث نجحت الشركة في تقليص مصروفات بنك الاستثمار بمعدل سنوي 21% لتبلغ 174 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2015، وذلك بفضل انخفاض مصروفات العاملين. ووصلت نسبة مصروفات العاملين إلى مجمل الإيرادات التشغيلية 48% خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد البنك التجاري، حقق بنك الاعتماد اللبناني صافي أرباح بقيمة 18.3 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة سنوية قدرها 58% في ضوء ارتفاع صافي دخل الفائدة وعائدات التداول، ومصحوبًا بمردود سياسة خفض المصروفات، وأثمر ذلك عن ارتفاع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 10.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2015.
أبرز المؤشرات التشغيلية
رغم تباطؤ الأسواق الإقليمية وانخفاض حجم التداول بصفة عامة، احتفظ فريق الوساطة في الأوراق المالية بمركزه الأول في البورصة المصرية (حصة 32% من إجمالي التنفيذات)، وحصدت الشركة المركز الأول أيضًا في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية (حصة 24%) وبورصة ناسداك دبي (حصة 38%) وسوق الكويت للأوراق المالية (حصة 28%) وسوق مسقط للأوراق المالية (حصة 30%)، مع الاستحواذ على 12% من إجمالي التنفيذات في سوق دبي المالي. وقد ساهمت تنفيذات الوساطة بالبورصة المصرية وسوق دبي المالي بنسبة 55% من إجمالي عمولات السمسرة خلال الربع الثاني من عام 2015. ومن ناحية أخرى قام فريق الوساطة بإتمام الاستعدادات اللازمة تمهيدًا لانطلاق الدورة السنوية الخامسة من المؤتمر الاستثماري London MENA Conference لعام 2015 والمقرر انعقاده خلال شهر سبتمبر المقبل.
نجح فرق الترويج وتغطية الاكتتاب في تنفيذ عمليتي طرح عام أولي وعملية زيادة رأسمال خلال الربع الثاني، إلى جانب التمهيد لعملية طرح عام إضافية تم تنفيذها خلال الربع الثالث بالتزامن مع تنفيذ زيادة رأسمال أخرى، وذلك مع إحراز مزيد من التقدم بصفقات الدمج والاستحواذ الكبرى المرتقب تنفيذها في مصر وأسواق مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة.
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب المشترك في عملية الطرح العام لأسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية بالبورصة المصرية مع طرح شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن في صفقة بلغت قيمتها 267 مليون دولار، علمًا بأنه تم تغطية الاكتتاب بمعدل 12 مرة. وقام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب كذلك بدور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب المشترك في صفقة الطرح العام الأولي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) بقيمة 334 مليون دولار، وتعد هذه أول صفقة طرح عام لشركة مصرية ببورصة لندن للأوراق المالية وأكبر صفقة طرح لشركة مصرية منذ عام 2007، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 11.3 مرة، علمًا بأن الفريق الذي نفذ الصفقة هو نفس الفريق المسئول عن تقديم الخدمات الاستشارية التي أثمرت عن تأسيس شركة التشخيص المتكاملة القابضة بمقتضى اندماج معامل البرج والمختبر في أغسطس 2012. وقام فريق الترويج وتغطية الاكتتاب أيضًا بدور المستشار المالي الأوحد في صفقة زيادة رأسمال شركة جي بي أوتو بقيمة 126 مليون دولار (تم تغطيتها بالكامل في فترة الاكتتاب الأولى).
بلغت قاعدة الأصول التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 3 مليار دولار، وهو نمو بمعدل 4.4% مقارنًة بالربع الأول من العام الجاري، وذلك بفضل نمو الأسواق وارتفاع التدفقات الداخلة. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس السعودية بدور مدير الاستثمار بصندوق مسقط كابيتال للطروحات الأولية، والذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري بهدف الاستثمار في الطروحات الأولية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأسهم الشركات المدرجة حديثًا بالسوق السعودي، حيث رصد الفريق صافى تدفقات داخلة بقيمة 50 مليون دولار بنهاية الربع الثاني. وبالإضافة إلى ذلك أعلن فريق إدارة الأصول عن إطلاق صندوق “حصاد” المرن للأسهم السعودية المطابقة للشريعة الإسلامية في 1 يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب أواخر الربع الثاني من عام 2015. ويستهدف صندوق “حصاد” الجديد المستثمرين المحليين والإقليميين الذين يرغبون في تحقيق عائدات رأسمالية من خلال الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بلغت قاعدة الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر 0.7 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2015، دون تغيير ملحوظ عن الربع السابق. ويقوم فريق الاستثمار المباشر بدراسة مجموعة من التخارجات الجذابة من استثمارات صندوق ECP III مقابل العائد الأمثل، مع تنمية الاستثمارات المدارة في قطاعات حيوية تتضمن البنية الأساسية والمشروعات مرتفعة العائد التي تخاطب نمو الطلب الاستهلاكي.
يحتل قسم البحوث صدارة شركات البحوث الاستثمارية بالمنطقة، وبلغ نطاق التغطية 134 شركة تمثل قرابة 55٪ من رأس المال السوقي بالمنطقة. ويقوم فريق البحوث كذلك بتحليل 11 اقتصاد من المنظور الكلي، إلى جانب إصدار المذكرات الاستراتيجية لتغطية 8 اقتصادات أخرى. وعلاوة على ذلك يلعب فريق البحوث دورًا محوريًا في إعداد بحوث الاستثمار وتوعية المستثمرين في صفقات الطرح العام الأولي التي قام بتنفيذها فريق الترويج وتغطية الاكتتاب خلال الفترة الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى فوز قسم البحوث بمراكز متقدمة ضمن تصنيف مؤسسة Institutional Investor لأفضل شركات البحوث في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2015، علمًا بأن المجموعة المالية هيرميس هي الشركة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم تصنيفها ضمن قائمة عام 2015. وقد احتل فريق البحوث صدارة التصنيف السنوي لأفضل التقارير الاستراتيجية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما نجح فريق القطاعات الاستهلاكية في اختراق التصنيف لأول مرة، حيث حصل على المركز الرابع على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأثمر ذلك عن حصول المجموعة المالية هيرميس على المركز الـ12 بأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
أعلنت الشركة في الربع الثاني من عام 2015 عن الإطلاق الرسمي وبدء الأنشطة التشغيلية لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة، برأسمال مبدئي يصل إلى 100 مليون جنيه. وقد حصدت الشركة الجديدة المركز الخامس من حيث حجم التعاقدات خلال شهر يونيو، فيما يعكس ثقة الإدارة أن مقومات النمو التي تحظى بها الشركة الجديدة بفضل منتجاتها عالية الجودة وسرعة استجابة فريق العمل لمتطلبات العملاء ستكون بمثابة الأساس الداعم لنمو هذا النشاط الجديد خلال المرحلة المقبلة.
