نجحت المجموعة المالية هيرميس فى تدبير 550 مليون يورو لتمويل صفقة استحواذ شركة «ڨورتكس» المختصة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر باسواق بالمجموعة على 49% من محفظة مشروعات طاقة رياح مملوكة لشركة EDP Renováveis S.A فى القارة اوروبا.
وقالت “هيرميس” فى بيان لها اليوم، إن الصفقة تأتى فى إطار الاستراتيجية التى يتبناها قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس لتطوير محفظة استثمارية تتميز بالعائد المرتفع فى مشروعات البنية التحتية بأسواق القارة الأوروبية، ولا سيما بعد الاستحواذ على حصة 49% من أسهم الشركة الفرنسية EDPR France أواخر عام 2014.
وتمتلك شركة EDP Renováveis 23 محطة رياح تبلغ طاقتها الإجمالية 664 ميجاوات، وهى موزعة على أربع دول تابعة للاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك اسبانيا (348 ميجاوات)، والبرتغال (191 ميجاوات)، وبلجيكا (71 ميجاوات)، وفرنسا (54 ميجاوات).
وقال كريم موسى رئيس قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، إن شركة ڨورتكس نجحت فى ترسيخ مكانتها بين أبرز الكيانات المتخصصة فى مشروعات الطاقة المتجددة على الساحة الأوروبية فى غضون 18 شهرًا، مشيرًا إلى أن سابقة أعمال الشركة ودرايتها بمعطيات السوق كانا من أهم عوامل تفوقها على عدة مستثمرين دوليين لإتمام هذه الصفقة رغم شدة التنافس.
وأوضح موسى أن استثمار ڨورتكس الجديد سيضاعف قاعدة الأصول المدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر للمجموعة لأكثر من 1.1 مليار دولار بالإضافة الى عكس القدرة على رصد الفرص الواعدة وحشد رأس المال وتأمين التسهيلات الائتمانية اللازمة لتنفيذ الصفقات الكبرى.
وأعرب جواو مانسو نيتو الرئيس التنفيذى لشركة EDP Renováveis، عن سعادته بإبرام اتفاقية الاستحواذ سعيًا، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية تتيح للشركة تعظيم المردود الاستثمارى للمشروعات التابعة لها مع إعادة الاستثمار فى تنمية مشروعات جديدة تتميز بالعائد الاستثمارى الجذاب.
وأضاف موسى أن «هيرميس» نجحت فى ترتيب مبلغ 550 مليون يورو لتمويل صفقة الاستحواذ، وأنها ستساهم بنحو 5% من الشق الرأسمالى البالغ 40% من القيمة الإجمالية للصفقة، على أن يتم تمويل باقى الشق الرأسمالى من قبل مستثمرى دول مجلس التعاون الخليجي، مع تمويل نسبة الـ60% المتبقية من خلال حزمة تمويلية طويلة الأجل تصل الى 13 عامًا ومقدمة من خمسة بنوك أوروبية بارزة.
ومن جهة أخرى كشف بكر عبد الوهاب رئيس قطاع مشروعات البنية التحتية بقطاع الاستثمار المباشر فى المجموعة المالية هيرميس، أن محطات الرياح التى سيتم الاستحواذ عليها تنتج ما يزيد عن 1.7 تيراوات ساعة فى السنة ويبلغ متوسط عمرها حوالى 4 سنوات وتخضع لاتفاقيات وتشريعات تؤمن بيع كافة الطاقة المنتجة لمدة تتجاوز 15 عاما، كما أنها تقوم على توظيف أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة توربينات توليد الطاقة من الرياح.
وأشار موسى الى أن الصفقة الجديدة سترفع الطاقة الانتاجية لشركة «ڨورتكس» إلى أكثر من 1 جيجاوات خلال العامين القادمين، وأن الشركة ستواصل العمل على تعظيم العائد الاستثمارى لشركائها من خلال دراسة التوسعات الجذابة وتنفيذ المزيد من المشروعات عالية الربحية فى الأسواق الأوروبية وكذلك فى مجموعة منتقاة من الأسواق الناشئة.
وسيثمر إتمام الصفقة الجديدة عن زيادة الطاقة الإجمالية لشركة ڨورتكس الى 457 ميجاوات من خلال مشروعاتها الموزعة بأسواق غرب أوروبا، وذلك مقارنة بـ 132 ميجاوات أواخر عام 2014 وقت الاستحواذ على حصة 49% من أسهم شركة EDPR France مقابل 208 ملايين دولار أمريكى.
ومن المقرر إتمام الصفقة خلال الربع الثانى من العام الجارى بعد الحصول على الموافقات الرقابية وكذلك استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة باتفاقية الشراء.
وحصلت شركة ڨورتكس على الاستشارات القانونية والمالية والفنية من عدة مؤسسات دولية بارزة، ومن بينها مكتب Linklaters (المستشار القانوني)، ومكتب Shearman and Sterling (المستشار القانوني)، وشركة PwC (المستشار الضريبى والمحاسبي)، وشركة DNVGL (استشارات فنية) وشركة Willis (استشارات التأمين) وبنك BNP Paribas (المستشار المالي).
