الإدارة الحالية مستمرة في قيادة الشركة والتجاري الدولي يحتفظ بحصته 5 سنوات
طرح نسبة من الشركة بالبورصة نهاية 2017 عبر تخارج مجموعة مستثمرين وزيادة رأس المال
“التميمي” مستشاراً قانونياً للمشترين و “زكي هاشم” للبائع
يستهدف تحالف بقيادة رجل الأعمال علاء عرفة مؤسس مجموعة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات و ممدوح عباس و محمود الجمال, والدكتور صديق عفيفي رئيس أكادمية طيبة الاستحواذ على حصة 75 ــ80% من شركة “سي اي كابيتال القابضة” بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين الأفراد ومؤسسات من بينهم مستثمرين عرب بحصص أقل من 10% لكل مستثمر.
قالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة أن القائمة تضم أكثر من 10 مستثمرين جميعها مجموعات غير مرتبطة سيتسحوذ على حصص تقترب من 10% كلاً من علاء عرفة و محمود الجمال وممدوح عباس و صديق عفيفي و 5 أشخاص من عائلة زهران المالكة لشركة زهران للأدوات المنزلية, بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين تقل حصتهم عن 5% تتضمن ايمن ممدوح عباس وشامل أبو الفضل, المساهمين في “كومباس كابيتال” و الدكتور فهد خاطر رئيس مستشفى السلام الدولي ضمن المرحلة الأولى للصفقة والتي ستخصص للمستثمرين المصريين, بالإضافة إلى مستثمرين عرب من عائلة الخرافي في المرحلة الثانية من الصفقة.
وقدرت القيمة الإجمالية للشركة بأكثر من مليار جنيه, على أن يتم توقيع إتفاقية الصفقة الأحد المقبل, وسيعلن المستثمرين الأفراد في بيان اليوم التفاصيل المالية للاستحواذ.
ويعمل مكتب نور وسليم بالتعاون مع التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية والمحاماة, مستشاراً قانونياً لأغلب المساهمين الرئيسيين بالصفقة, فيما يقوم مكتب زكي هاشم للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرف البائع “البنك التجاري الدولي”.
علمت البورصة أنه سيتم إرسال أوراق الصفقة للهيئة العامة للرقابة المالية اليوم.
وأكدت المصادر أنه في ضوء آخر تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فإنه في حال استحواذ مجموعة مرتبطة على حصة تتجاوز ثلث رأسمال أحد الشركات العاملة في مجال الأوراق أو الحصة السوقية فإنه يستلزم موافقة الرقابة المالية على الصفقة, وهو ما لا ينطبق على صفقة الاستحواذ الحالية.
أضافت المصادر أن صفقة بيع البنك التجاري الدولي لبنك الاستثمار “سى أى كاببيتال” تتضمن طرحها في البورصة و ستتم عملية البيع عن طريق بناء الأوامر “Book Building”.
أبلغت الادارة التنفيذية لبنك الاستثمار “سي أي كابيتال” موظفيها أمس أن المفاوضات مع مجموعة من المستثمرين الافراد انتهت وأن طرح الشركة في البورصة سيكون نهاية 2017 .
وخلال الاجتماع القصير اكد فريق الادارة التنفيذية استمراره على رأس عمله بعد اتمام الصفقة.
وتابع المصدر ,”أن رجل الأعمال نجيب ساويرس ليس ضمن المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر “, فالبيع يتوقف على نتائج المفاوضات الجارية حاليا, والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية .
ووقع البنك فبراير الماضي اتفاقا لبيع سي آي كابيتال إلى بلتون التابعة لأوراسكوم للاتصالات المملوكة للملياردير نجيب ساويرس مقابل 924 مليون جنيه مصري, لكن الصفقة لم تتم وتراجع الطرفان عنها.
وقال البنك التجاري الدولي في بيان لـ” البورصة المصرية”,”إن عددا من المستثمرين المصريين والعرب من الأفراد والمؤسسات غير المرتبطين به أبدوا رغبتهم في الاستحواذ على حصة تتراوح بين 70 و80 % من بنك الاستثمار سي آي كابيتال التابع له”, وأضاف البنك أنه سيحتفظ بالحصة المتبقية حال إتمام البيع، لمدة 5 سنوات.
وأكدت مصادر أن الهدف من الاستحواذ المالي على شركة “سي اي كابيتال” هو تطبيق نموذج مشابه لصفقة الاستحواذ على “بلتون” والتي تمت في عام 2012 وإعادة التخارج مرة أخرى.
ويتجاوز حجم الاصول المدارة تحت مظلة سي اي كابيتال 8 مليارات جنيه، وتدير الشركة حالياً طرح نحو 42% من أسهم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية فى البورصة المصرية، وتملك “سي اي كابيتال” شركتى “التجاري الدولي للسمسرة”، و”دايناميك للسمسرة” وتصل الحصص السوقية للشركتين نحو 10% من تنفيذات البورصة المصرية، بقيمة 26 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي لتأتي في المرتبة الثانية بعد المجموعة المالية هيرميس صاحبة الحصة السوقية الأكبر البالغة 19%.
كتب: محررو البورصة
