قالت مصادر مطلعة شاركت فى الترويج للسندات الدولارية المصرية، إن وزارة المالية نجحت فى طرح 4 مليارات دولار سندات دولارية فى بورصة لوكسمبرج الأسبوع الماضى.
وأضافت لـ«البورصة»، أن السندات الدولارية المصرية تمت تغطيتها 3 مرات من قبل المستثمرين لتصل حوالى 12 مليار دولار، وستتم تسوية حصص الطرح على المستثمرين خلال الأسبوع الجاري، على أن تدخل الأموال مصر قبل نهايته.
وذكرت المصادر، أن وزارة المالية ستعقد مؤتمراً صحفياً غداً للإعلان عن تفاصيل طرح السندات فى لوكسمبرج.
ومنحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى السندات الدولارية الجديدة الممتازة غير المضمونة التى تصدرها مصر تصنيف «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش، فى بيان الأسبوع الماضى، إن التصنيف يتماشى مع تصنيفات السندات المصرية الممتازة غير المضمونة القائمة، وكذلك التصنيف الائتمانى لاحتمالات تخلف مصر عن سداد التزاماتها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية.
وطرحت مصر السندات على ثلاث شرائح بآجال مختلفة، ويصل العائد المتوقع على إصدار سندات أجل 5 سنوات عند 6.125%، وجرى تسويق تلك الشريحة من السندات بشكل أولى عند سعر فى نطاق 6.375% إلى 6.625% والسعر الاسترشادى لشريحة سندات أجل 10 سنوات بين 7.50% و7.625% بحجم متوقع مليار دولار، وجرى تسويقها مبدئياً بعائد فى نطاق بين 7.625 و7.875%، وشريحة السندات أجل 30 عاماً بحجم 1.25 مليار دولار، تم تسعيرها بين 8.375%، و8.5%.
وكانت وزارة المالية أعلنت، فى أكتوبر من العام الماضى، نيتها طرح سندات دولارية فى السوق العالمى تتراوح ما بين 2 و2.5 مليار دولار لكنها رفعت قيمة الطرح إلى 4 مليارات دولار.
واختارت وزارة المالية بنوك استثمار «ناتيكسيس» الفرنسي، و«سيتى بنك»، و«جى بى مورجان»، و«بى أن بى باريبا» لإدارة طرح السندات.
