90 % من الطرح للاجانب و«القابضة» تتعهد بإعادة الإكتتاب فى طرح مغلق بقيمة 100 مليون جنيه
«هيرميس» مديراً و«ديكيرت إل إل بى» المستشار القانونى الدولى و«زكى هاشم» محلياً
تقدمت شركة «راية لخدمة مراكز الاتصالات»، أمس الأربعاء، بنشرة طرح 48.99% من أسهمها فى البورصة المصرية بحد أقصى 48.99 مليون سهم.
قال هلال الحصرى الشريك بمكتب «زكى هاشم» للاستشارات القانونية المستشار القانونى المحلى لطرح «راية لخدمات الاتصالات»: إن نشرة الطرح ستعرض على أول إجتماع للبورصة المصرية الأسبوع المقبل، على أن يتم اتخاذ باقى إجراءات الطرح خلال ابريل ليكون ثانى الطروحات التى يقوم بها المكتب خلال العام الحالى بعد طرح «إم إم جروب».
أضاف أن سعر الطرح سيكون بحد أقصى القيمة العادلة للسهم، والتى اعتمدتها الرقابة المالية عند 17.91 جنيه.
وأوضحت الشركة فى بيان أنه سيتم طرح 48.994 مليون سهم تخصص 90% منها للطرح الدولى للمؤسسات الأجنبية بإجمالى 44.09 مليون سهم، فيما ستخصص النسبة المتبقية، البالغة 4.899 مليون سهم للطرح المحلى فى مصر.
وقال أحمد إمام المسئول التنفيذى لشركة «راية لمراكز الاتصالات»: «الشركة الآن فى خضم عملية تحول لتصبح مقدم خدمات عالمى فى إسناد الأعمال لمصادر خارجية «خدمات التعهيد»، وهو الأمر الذى يقتضى العمل المطلوب أداؤه لكى نشرع فى عملياتنا فى مواقعنا الجديدة».
وتوسعت راية لمراكز الاتصالات الفترة الأخيرة فى أعمالها بأوروبا والشرق الأوسط، حيث تمثل إيرادتها بالعملة الأجنبية نحو 77% من الإيرادات بنهاية نوفمبر الماضي، حيث تعمل من خلال منشآت عاملة فى مصر ودبى، وبولندا، بأكثر من 25 لغة.
وبلغ عدد محطات العمل لشركة راية بنهاية نوفمبر 2016 نحو 4870 محطة عبر ثمانى منشآت مقابل 200 محطة عمل فى العام 2001، ومن المتوقع افتتاح منشأتين إضافيتين فى عام 2017.
كما تعهد المساهم البائع شركة «راية القابضة للاستثمارات» بأن يخصص 100 مليون جنيه من حصيلة بيع الأسهم فى الطرح المشترك للإكتتاب فى أسهم الاكتتاب المغلق بسعر الطرح.
وتعمل المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الإكتتاب منسقاً عالمياً فى الطرح، و«ديكيرت إل إل بى» مستشار قانونى دولى، ومكتب «زكى هاشم وشركاه» مستشار قانونى محلى للشركة المصدرة، و«معتوق بسيونى» مستشار محلى لمدير الطرح.
