عملية إعادة فتح السندات المصرية هى اﻷكبر فى اﻷسواق منذ 2007
لن نذهب إلى اﻷسواق الدولية مجدداً قبل الربع اﻷول من 2018
قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن مصر جمعت 3 مليارات دولار اليوم فى إعادة فتح السندات الدولية التى طرحتها فى يناير الماضى على 3 شرائح.
أضاف لـ«البورصة»، أن مديرى الطرح تلقوا أكثر من 680 طلباً للاكتتاب بقيمة 11 مليار دولار، 80% من أوروبا وأمريكا والباقى من آسيا والشرق اﻷوسط.
وقال الجارحى، إن إعادة فتح السندات الدولية المصرية هى أكبر عملية إعادة فتح سندات فى الأسواق منذ 2007 وقد تكون اﻷكبر فى تاريخ اﻷسواق الناشئة.
واختارت وزارة المالية بنوك استثمار «ناتيكسيس» الفرنسى، و«سيتى بنك»، و«جى بى مورجان»، و«بى أن بى باريبا» لإدارة طرح السندات.
وقال الجارحى، إن شرائح السندات المقبولة بلغت 750 مليون دولار ﻷجل 5 سنوات بسعر 5.45% مقابل 6.125% وقت الطرح فى يناير الماضى، ومليار دولار ﻷجل 10 سنوات بسعر 6.65% مقابل 7.50% فى طرح يناير، و1.25 مليار دولار ﻷجل 30 عاماً بسعر 7.95% مقابل 8.5% فى يناير.
وكان وزير المالية قد قال فى وقت سابق الشهر الماضى إن الحكومة تستهدف جمع ما بين 1.5 ومليارى دولار من عملية إعادة فتح السندات، ويعنى هذا أن الحكومة رفعت قيمة الطرح بعد قوة التغطية.
كانت مصر قد طرحت سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى يناير الماضى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى وتمت تغطيته بمعدل 3 مرات.
وقال الجارحى، إن وزارة المالية لن تطرح سندات فى الأسواق الدولية مجدداً قبل الربع اﻷول من العام المقبل، وحجم التغطية الذى حصلت عليه شريحة 30 عاماً يعد تصويتاً بالثقة فى اﻹصلاحات الاقتصادية المصرية على المدى الطويل، والدول الخليجية والأفريقية التى طرحت سندات لم تحصل على معدل تغطية كالذى حصلت عليه مصر فى أجل 30 عاماً.
أضاف أن مصر تلقت خلال 4 شهور 24.5 مليار دولار قبلنا منها 7 مليارات دولار فى إشارة إلى قوة معدلات تغطية السندات فى يناير ومايو.
