20.1 مليار دوﻻر حجم الاندماجات والاستحواذات.. و462.1 مليون رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية
إصدارات الأسهم تنكمش 72% لتسجل مليار دولار.. ورسوم عمليات الاندماج والاستحواذ 98 مليوناً
“هيرميس” تتصدر اكتتابات الأسهم وتجمع 12.4 مليون دولار تمثل 31% من إجمالى الرسوم
أصدرت «تومسون رويترز»، المزود العالمى للمعلومات الذكية للشركات، اليوم تقريرها حول الاستثمار المصرفى فى منطقة الشرق الأوسط، والتى شهدت نمواً قوياً فى إصدارات الديون بنسبة 53% لتصل إلى 57.4 مليار دولار، بينما تراجعت إصدارات الأسهم 72% خلال النصف الأول من العام الحالى.
وأشارت تقديرات «تومسون رويترز» إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية فى الشرق الأوسط بلغت 462.1 مليون دولار خلال النصف الأول من 2017، بانخفاض نسبته 15% عن الفترة نفسها من العام الماضى.
أما عمولات إصدارات الديون فبلغت 136.9 مليون دولار، بارتفاع 88% عن الفترة المقارنة، وهى أقل قيمة مسجلة فى النصف الأول منذ بداية إصدار البيانات فى 2000.
وقال نديم نجار، المدير العام للشرق الأوسط وشمال آفريقيا، تومسون رويترز: «ارتفعت عمولات إصدارات الأسهم بنسبة 36% إلى 39.7 مليون دولار، أما إجمالى رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغ 98 ملايين دولار خلال النصف الأول متراجعة 20% عن الفترة المقارنة، وهو أقل أداء مسجل فى نصف أول منذ 2012.
وتراجعت رسوم القروض المجمعة بنسبة 41% على أساس سنوى إلى 187.6 مليون دولار، وهى أقل حصة مسجلة فى 3 سنوات».
وأضاف: «استحوذت عمولات إصدارات الديون على 30% من إجمالى رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية فى الشرق الأوسط، وهى أعلى حصة مسجلة فى 6 أشهر منذ 2001. وشكلت رسوم القروض المجمعة 41% من إجمالى الرسوم، أما رسوم الاستشارات الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ وعمولات إصدارات الأسهم فشكلا 21% و9% على التوالى.
واستحوذ بنك «أتش أس بى سى» على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية فى الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2017، ليجمع 29.2 مليون دولار أمريكى، أى ما يشكل 6.3% من إجمالى الرسوم، وتصدر بنك «يو بى أس» قائمة المشاركات فى عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة بحصة تبلغ 20% من رسوم الاستشارات.
وحصل بنك «جيه بى مورجان» على المركز الأول من حيث رسوم إصدارات الديون، بينما احتلت «إى أف جى هيرميس» المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم، مسجلة 12.4 مليون دولار، أى 31% من إجمالى رسوم الاكتتابات بالأسهم.
أما البنك الصناعى والتجارى الصينى فاستحوذ على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة فى الشرق الأوسط.
وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة فى الشرق الأوسط 20.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2017، بنمو 8% عن النصف الأول من العام الماضى.
وتمثلت أكبر صفقة استحواذ فى منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2017 بشراء شركة «ترونكس» الأمريكية لأصول قطاع «ثانى أكسيد التيتانيوم» لشركة «كريستال» السعودية مقابل 2.2 مليار دولار، لتصل بذلك قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة إلى 6.6 مليار دولار أمريكى، وهى أقل قيمة نصف سنوية فى 11 عاماً.
وانخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط بنسبة 46% لتبلغ 2.8 مليار دولار، بينما سجل نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة هبوطاً بنسبة 13% عن النصف الأول من العام الماضى لتصل إلى 8.3 مليارات دولار.
وتصدر قطاع الطاقة والكهرباء قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً فى الشرق الأوسط، ليستحوذ على 41% من صفقات الاندماج والاستحواذ من حيث القيمة، أما القطاع المالى فكان الأول من حيث عدد الصفقات.
واستحوذ قطاع الطاقة على 6 من أكبر 10 صفقات تم الإعلان عنها فى المنطقة حتى الآن خلال عام 2017، وكان أكبرها قيام شركة التكرير السعودية، التابعة والمملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، بدفع 2.2 مليار دولار إلى «رويال داتش شل» بعد فصل أصولهما وأعمالهما فى مشروع تكرير النفط المشترك «موتيفا إنتربرايزيز».
وتصدر بنك «أتش أس بى سي» قائمة المشاركات فى عمليات الاستحواذ والاندماج فى الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الحالى فى حين احتل «مورغان ستانلى» و«سيتى بنك» المركزين الثانى والثالث على التوالى.
وبلغ إجمالى إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين فى الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى مليار دولار، أى أقل بنسبة 72% من القيمة المسجلة فى نفس الفترة من العام الماضى، وهى أقل قيمة نصف سنوية مسجلة بأول ستة أشهر منذ 2004.
وفيما يتعلق بأسواق الأسهم، جمعت 5 طروحات أولية 603.3 مليون دولار، أى 60% من إجمالى النشاط بالنصف الأول من 2017.
فقد جمعت شركة ADES لخدمات الحفر فى المنشآت النفطيّة، ومقرها دبي، 243.5 مليون دولار من خلال طرح لأسهمها فى بورصة لندن، وهو أكبر اكتتاب عام تشهده المنطقة خلال العام الحالى أما حصة الإصدارات المالية اللاحقة فشكلت 40% من النشاط الكلى.
واحتل بنك الكويت الوطنى المركز الأول من حيث ترتيب إصدارات الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط، بحصة سوقية بلغت 24%.
وتلقت سوق إصدارات الديون فى الشرق الأوسط دعماً قوياً من قيام المملكة العربية السعودية بإصدار صكوك بقيمة 9 مليارات دولار فى أبريل الماضى، ومن بيع الكويت سندات فى الأسواق الدولية بقيمة 8 مليارات دولار خلال مارس الماضي، ليصل إجمالى إصدارات الديون فى الشرق الأوسط 57.4 مليار دولارخلال الأشهر الستة الأولى من 2017 بنمو نسبته 53%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أنها القيمة الأعلى المسجلة فى أول نصف من السنة منذ بدء رصد الإصدارات فى 1980.
وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر نشاطاً فى أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 21%، تلتها الكويت بحصة 18%، وارتفع حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 50% ليصل إلى 31.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالى.
وتصدر بنك «مورغان ستانلى» تصنيف الشرق الأوسط لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2017، بحصة سوقية بلغت 13.4%، فى حين احتل بنك «أتش أس بى سى» المرتبة الأولى فى ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 12.3%.
