فخرى: تخارج كلى لشركة «الوطنية للمنسوجات» و85% شريحة المؤسسات
كشف فكتور فخرى عضو مجلس الإدارة ومدير علاقات المستثمرين بشركة «دايس» للملابس الجاهزة، عن تحديد الحصة النهائية للحصة المطروحة فى البورصة، بنسبة 62.35% من رأسمال الشركة، البالغ 53 مليون سهم، بواقع 33.046 مليون سهم.
وأضاف فخرى، أن الاكتتاب فى الحصة المطروحة سيتم خلال أسبوعين، وسيكون الطرح بمثابة تخارج لحصة شركة «الوطنية للمنسوجات»، التى تمتلك 56% من رأسمال «دايس»، بالإضافة إلى حصص أقلية تمثل 6.4% من رأسمال الشركة.
وتابع فخرى، أن طرح الحصة الكاملة لـ «الوطنية للمنسوجات»، سيكون بمثابة تخارج كلى لها من هيكل ملكية الشركة، موضحاً أن الشركة لاتمتلك خطوط انتاج، أو مصانع، وأن تخارجها سيكون فى حدود أسهمها المملوكة لها فقط، دون تأثير على العمليات والتشغيلية وخطوط الإنتاج لدى الشركة.
وأوضح فخرى، أن نسبة الطرح البالغة 62.35% من رأسمال الشركة، ستتوزع بين شريحة، تستهدف المؤسسات، تمثل 85% من إجمالى الطرح، بواقع 28.1 مليون سهم، بالإضافة إلى 15% من الطرح سيتم توجيهها للأفراد، بواقع 4.95 مليون سهم.
وقال ناجى توما الرئيس التنفيذى للشركة على عملية الطرح، إن «دايس» نجحت فى رفع مركزها التنافسى، استناداً على تغيرات الاقتصاد الكلى، وعلى رأسها التعويم، حيث مثلت الإيرادات المقومة بالدولار 73.2% من اجمالى إيرادات النصف الأول من 2017، بالإضافة إلى العلامة التجارية المميزة لها فى مصر، والتى تشكل 10.5% من إيرادات الستة أشهر الأولى من 2017.
وأضاف أن، «دايس» مستمرة فى توسعاتها، وعلى ثقة فى قدرة الشركة على استكمال مسار النمو، والتطلع لتثبيت، مكانتها فى التصدير والسوق المحلى.
وبلغ العائد السنوى المركب (CAGR)، لـ «دايس»،42.7% خلال الفترة من 2017 حتى 2016، وحققت 95.2 مليون جنيه صافى أرباح خلال النصف الأول 2017، بهامش صافى ربح بلغ 18.6%، وبهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات بلغ 27.3%.
وتأتى خطوة «دايس» لطرح حص من أسهمها، لرفع نسب التداول الحر للشركة، عقب تصريح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مايقارب الـ 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها فى السوق.
وتبلغ نسبة التداول الحر للشركة الحالية 9.1% من اجمالى رأسمال الشركة، بعدد أسهم 4.82 مليون سهم، ومن المتوقع أن تقترب النسبة منالـ 70%، بعد إتمام ونجاح عملية الطرح.
وأشار سامى، إلى أن تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر فى أسهم الشركات، يسهل التأثير على سعر السهم، بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب، موضحاً أن هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين، ليكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب.
أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة، فى سبتمر الماضى، تقرير القيمة العادلة المقدمة من المستشار المالى عند 30.9 جنيه للسهم، بالإضافة إلى تجميد أسهم المساهمين غير المشاركين فى الطرح، والمالكين لنسبة 1% فأكثر من أسهم الشركة لمدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ التداول على الأسهم المطروحة بالبورصة المصرية.
وأضافت الشركة أن الجمعية أقرت لمجلس الإدارة إنشاء حساب استقرار سعر السهم وتحديد حجم ومبلغ ذلك الحساب على أن يتم تمويله من قبل المساهمين البائعين فى الطرح.
وحددت أنه فى حالة إنشاء الحساب لرئيس مجلس الإدارة وضع شروط التعامل على حساب وتحديد مدته، على أن يدار من خلال مدير الطرح وفقاً لنشرة الطرح المعتمدة من البورصة المصرية.
ورفعت “دايس” رأس المال المصدر إلى 53 مليون جنيه، بالاكتتاب لصالح 3 من المساهمين، عقب موافقة الجمعية العامة للشركة، مطلع أغسطس الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 28 مليون جنيه إلى 53 مليون جنيه، بزيادة 25 مليون جنيه.
ويتولى عملية الترويج وتغطية الاكتتاب المجموعة المالية “هيرميس”، بينما يختص مكتب معتوق بسيونى بالاستشارات القانونية لعملية الطرح.
