«ثروة كابيتال» تدير التوريق و«التجارى الدولى» و«وفا» ضمن الاكتتاب الأولى
تستعد مجموعة بالم هيلز للتطوير العقارى إلى إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه مضمونة بمحفظة أوراق قبض على بعض عملاء الشركة، مترقبة تراجع سعر الفائدة لبدء الإجراءات بهدف سداد بعض المديونيات على الشركة.
كشف طارق عبدالرحمن العضو المنتدب لشركة «بالم هيلز» للتعمير، عن إتجاه الشركة لتوريق محفظة عملاء بقيمة 500 مليون جنيه، إلا أنها تنتظر انخفاض معدلات الفائدة، ضمن اجتماع لجنة السياسات النقدية فى 16 نوفمبر المقبل.
أوضح عبدالرحمن، أن حصيلة التوريق من الشريحة المستهدف طرحها، سيتم توجيهها إلى سداد مديونيات، لتقليل أعباء الفائدة على الشركة، ودعم السيولة الناتجة من أنشطة التشغيل، لتمويل مشروعات الشركة الحالية، أبرزها مشروع «واحة أكتوبر» مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وبلغ رصيد الالتزامات طويلة الأجل على الشركة 7.3 مليار جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2017، تشكل القروض طويلة الأجل بنحو 29% منها بواقع 2.12 مليار جنيه، فى حين تضاعفت تكاليف التمويل 4.7 مرة خلال الفترة لتصل إلى 157 مليون جنيه مقابل 33 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وتضخمت محفظة أوراق القبض لدى «بالم هيلز» لتصل إلى 13.6مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، فى حين ضغطت تكاليف توريق الحسابات المدينة، على أرباح الربع الثالث من 2017 بنسبة 50% لتصل إلى 118 مليون جنيه مقابل 235 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016.
وحققت الشركة، إيرادات بلغت 4.8 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، وأرباحاً بقيمة 467 مليون جنيه، بينما ارتفعت المبيعات الجديدة بنسبة 44%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى لتصل إلى 8.1 مليار جنيه.
وقالت مصادر مطلعة لـ «البورصة»، إن شركة ثروة كابيتال هى المدير المروج للورقة المالية كما أن المكتتبين الأوليين للورقة المالية المطروحة كل من البنك التجارى الدولى بجانب مجموعة بنك وفا التجارى.
