عبدالعال: 15 صندوقاً و20 مستثمراً ذوى ملاءة مهتمين بالطرح
السعر الاسترشادى من 6.12 حتى 6.93 جنيه للسهم.. و120 مليون جنيه حصيلة «الملتقى العربى» من الطرح
قال شريف عبدالعال رئيس شركة «فاروس» لترويج وتغطية الاكتتابات، إن الشركة قامت بعملية الترويج، للحصة المطروحة من شركة التوفيق للتأجير التمويلى، على عدد 15 صندوق استثمار أغلبها محليين وأبدوا اهتماماً كبيراً، بالإضافة إلى 20 فرداً من ذوى الملاءة المالية.
وأوضح عبدالعال لـ «البورصة»، إن السعر الاسترشادى للطرح يتراوح بين 6.12 جنيه و6.93 جنيه للسهم، بحصيلة متوقعة للطرح تتراوح بين 120 و150 مليون جنيه.
أوضح عبدالعال، أن التركيز على الصناديق المحلية، يأتى فى صدارة أولويات الشركة، لحجم الطرح وتناسبه مع الشرائح التى يستثمر بها الصناديق المحلية «Ticket Size».
وأعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلى عن بدء إجراءات طرح الشركة للاكتتاب العام فى البورصة المصرية وذلك لطرح حتى 19.2 مليون سهم بما يعادل نحو 24% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة.
وتقوم شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الطرح فيما تقوم شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور سمسار البائع.
وسيتم فتح باب الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2017، على أن يكون آخر موعد لتلقى طلبات الشراء يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2017 وذلك بسعر للسهم حده الأقصى 6.93 جنيه.
وسيتم تقسيم الطرح على شريحتين الأولى وهى الطرح العام للجمهور لـ 4.8 مليون سهم بما يعادل 25% من إجمالى الطرح بحد أقصى 6% من أسهم الشركة، والثانية للطرح الخاص لعدد 14.4 مليون سهم بما يعادل 75% من إجمالى الطرح بحد أقصى 18% من أسهم الشركة للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة فى مجال الأوراق المالية.
وبحسب نشرة الطرح التى اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، سيكون الحد الأدنى لطلبات الشراء فى الطرح العام 25 سهماً وبحد أقصى 100.000 سهم، وسيكون على راغبى الشراء إيداع نسبة 25% من قيمة الأسهم المطلوب لشرائها.
هذا بالإضافة إلى صندوق ضمان استقرار سعر السهم، والذى سيضمن سعر السهم لمدة شهر من تاريخ التداول بالبورصة لمالكى أسهم الطرح العام.
ومن جانبه، أكد طارق فهمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، أن الغرض من الطرح هو توسيع قاعدة المساهمين بالشركة وتوفير آلية منظمة وعادلة للتخارج ودخول مساهمين جدد والمتمثلة فى بورصة الأوراق المالية، إضافةً لتنويع مصادر التمويل بغرض خفض التكلفة والمخاطر.
وأضاف فهمى، أن الشركة توزع 100% من أرباحها السنوية على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ معدل النموالتراكمى لصافى أرباح الشركة حوالى 33% خلال نفس الفترة.
وحققت الشركة نمواً بأرباحها بنسبة 55% بنهاية الربع الثالث لعام 2017 مقارنة بالربع الثالث 2016 وتتوقع تحقيق أرباح فى 2017 تصل إلى 58 مليون جنيه بمعدل عائد على متوسط حقوق الملكية 26%، وأن حجم المحفظة التراكمى للشركة تخطى 6 مليارات جنيه.
وأشار فهمى إلى أن الشركة تتمتع بنظام تحكم فى المخاطر يعتمد على أفضل النظم المعتمدة عالمياً ومحلياً، مما أدى إلى نسبة واحد فى الألف نسبة الإخفاق فى محفظة التأجير التمويلى.
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 200 مليون جنيه موزع على عدد 80 مليون سهم قيمة كل سهم 2.5 جنيه، ويتكون هيكل الملكية بواقع 89.9995% لصالح شركة الملتقى العربى للاستثمارات و10% بنك البركة و0.0005% لشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة – البحرين.
ومن المقرر، أن تخفض شركة «الملتقى العربى» حصتها إلى 68.4% من رأسمال الشركة عقب الطرح بحصيلة متوقعة 120 مليون جنيه، فيما سيخفض بنك البركة حصته إلى 7.6% بحصيلة متوقعة 13.3 مليون جنيه.
