تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين وزيادة رأس المال لتمويل أنشطة التجزئة
«بلتون المالية» مديراً للطرح.. و«معتوق بسيوني» مستشاراً قانونياً
بدء الترويج الدولى منتصف أكتوبر.. واختيار المستشار المالى قريباً 85% للطرح الخاص و15% الطرح
تعتزم شركة «جيزة للغزل والنسيج» طرح حصة تصل إلى 40% من رأسمال الشركة فى البورصة المصرية خلال النصف الثانى من نوفمبر المقبل، الجزء الأكبر منها عبر تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين، بالإضافة إلى زيادة رأس المال لتمويل عمليات التكامل الرأسى، والتوسع فى نشاط التجزئة.
وتعمل شركة «بلتون المالية» كمدير للطرح، بالإضافة إلى «معتوق وبسيونى» مستشاراً قانونياً. فيما سيتم اختيار المستشار المالى للقيمة العادلة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال فاضل مرزوق، العضو المنتدب لمجموعة جيزة للغزل والنسيج، لـ «البورصة»، إنه لم يتم الاستقرار على النسبة النهائية للطرح إلا أنها لن تتجاوز 40% من رأس المال أوضح مرزوق، أن الطرح سيكون عبر تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين بالإضافة إلى زيادة رأسمال بحصة صغيرة لتمويل توسعات الشركة الرأسية.
وقالت مصادر قريبة من عملية الطرح إن نسبة الطرح الخاص ستصل 85% بينما تبلغ نسبة الطرح العام 15%، وسيبدأ الترويج الدولى لعملية الطرح منتصف أكتوبر المقبل والتى ستتضمن الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا ودول الخليج. ووفقا لوكالة بلومبيرج من المنتظر أن تستخدم الشركة حصيلة الطرح فى تمويل مشروع بتكلفة 250 مليون جنيه لتوسيع قدرات إنتاج الغزل والملابس لديها.
وأشار مرزوق إلى تركيز الشركة على تنمية قطاع التجزئة، عبر التوسع فى فتح محلات تجارية، لتلبية الطلب المحلي.
وقال محمد مرزوق مؤسس الشركة ورئيس مجلس الإدارة، إن تحرير سعر الصرف ساعد القطاع الصناعى بصفة عامة وقطاع الملابس الجاهزة بصورة خاصة.
وذكر رئيس مجلس الإدارة أن الفترة الأخيرة شهدت تنامى عمليات استيراد ماكينات الحياكة لتلبية الطلب المحلى على الملابس الجاهزة بعد ارتفاع أسعار المستورد.
أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة أن المجموعة بدأت، العام الماضى، إنشاء مصنع فى محافظة المنيا باستثمارات 150 مليون جنيه على 3 مراحل.
أشار إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى منتصف العام الحالى، ذلك بالإضافة إلى 100 مليون جنيه استثمارات لزيادة طاقة الغزل بنسبة 25%.
وتوقع «فاضل» بدء العمل فى المرحلة الثانية للمصنع، أكتوبر المقبل، على أن يتم افتتاحها منتصف 2019، وسيتم البدء فى المرحلة الثالثة عقب افتتاح المرحلة الثانية مباشرة.
وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 1.9 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل 1.5 مليار جنيه حققتها بنهاية العام الماضى، وبنسبة نمو تصل إلى 27%.
وتستحوذ الصادرات على 84% من مبيعات المجموعة، بينما يتم طرح النسبة المتبقية فى السوق المحلى من خلال الشركاء التجاريين بالسوق المحلى وسلسلة محلات نوك نوك، التابعة للمجموعة.
ووفقاً لمرزوق، تمكنت العائلة من تصنيف الشركة كمصدر للملابس الجاهزة رقم واحد من حيث الكمية و رقم 6 من حيث القيمة الدولارية. بالإضافة إلى الحصول على المرتبة الثانية من حيث القيمة الدولارية فى تصدير الغزل، وتعد الشركة الوحيدة الخاصة فى مصر التى تعمل بنظام تكامل رأسى من غزل الأقطان وحتى تصنيع الملابس الجاهزة.
