«الرقابة المالية» تعتمد نشرة الطرح.. والشركة تسعى لجمع 2.6 مليار جنيه
زيادة رأس المال بقيمة 700 مليون جنيه للبائعين
8.5 جنيه حداً أقصى للسهم.. وإعلان السعر النهائى 4 أكتوبر
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة طرح %47.2 من رأسمال شركة «ثروة كابيتال» فى البورصة المصرية، وسيتم فتح باب الاكتتاب لشريحة الطرح العام الأربعاء المقبل بإجمالى 29.5 مليون سهم على أن يتم غلق باب الاكتتاب 10 أكتوبر.
وتعمل شركة «بلتون المالية القابضة» كمدير للطرح، فيما قام مكتب «معتوق بسيونى للاستشارات القانونية» بدور المستشار القانونى، وعمل مكتب «KPMG» مراقباً لحسابات الشركة، و«BDO» مستشار مالى للقيمة العادلة.
وتستهدف شركة «ثروة كابيتال» جمع بحد أقصى نحو 2.6 مليار جنيه وفقاً للسعر النهائي المزمع إعلانه الخميس المقبل، عبر تخصيص %10 من الأسهم المطروحة لشريحة الطرح العام، و%90 لشريحة الطرح الخاص بحد أقصى لسعر الطرح 8.5 جنيه.
يبلغ رأسمال ثروة كابيتال 100 مليون جنيه، موزع على 625 مليون سهم القيمة الأسمية للسهم 0.16 جنيه، فيما يتوزع هيكل ملكية الشركة بين Consolidated Financial Holding «كونسوليديتد فاينانشال» بواقع %99.3 و%0.7 لمساهمين آخرين.
ويتوزع هيكل ملكية «كونسوليديتد فاينانشال» بين صندوق المشروعات المصرى الأمريكى %72.5، و%13.5 لشركة «ميلتون فايناشيال» المملوكة لـ المديرين التنفيذيين بالشركة، و%16 مملوكة لمساهمين آخرين.
يذكر أنه خلال السبعة عشر عام الماضية قامت الشركات التابعة والشقيقة بإبرام عقود بيع بالتقسيط وبمنح تمويلات للشركات لأكثر من 16 مليار جنيه لأكثر من 85 ألف عميل ومع تحقيق أقل نسبة خسائر ائتمانية لا تتجاوز 0.3 % من إجمالي التمويلات الممنوحة للعملاء.
وفى عام 2005 قامت الشركة بإصدار أول سند توريق في السوق المصري وقد بلغت إجمالي الإصدارات لشركة ثروة للتوريق أكثر من 14 مليار جنيه.
وتخطط «ثروة كابيتال» زيادة رأس المال لصالح المساهمين البائعين في الطرح بقيمة تقترب من 700 مليون جنيه.
وتمتلك الشركة نقدية بقيمة 287 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، فضلاً عن جزء من السيولة المتوقعة المقابلة لزيادة رأسمال الشركة.
تساهم «ثروة كابيتال» بحصص فى 24 شركة تابعة من بينها «ثروة للتوريق» و«كونتكت لتقسيط السيارات»، و«كونتكت للتمويل العقارى».
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى تحقيق صافى ربح 156 مليون جنيه مقابل 115 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى بنمو %35.6.
وتعتزم الشركة إنشاء صندوق استقرار سعر السهم لمدة 30 يوماً بعد بدء التداول على السهم والمتوقع 15 أكتوبر المقبل مخصص لشريحة الطرح العام.
