زيادة رأسمال “سوديك” عبر الـ OPR.. وتخصص لحاملى أسهم “مدينة نصر”
التنفيذ مطلع 2019 واستمرار المجلس الحالى لـ”مدينة نصر” و”بى إنفستمنتس” ضمن مجلس “السادس من أكتوبر”
يجتمع اليوم مجلس إدارة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” لمناقشة العرض المبدئى من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” للاستحواذ على الشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لتعيين مستشار مالى مستقل استباقياً قبل الحصول على العرض الرسمى.
وعلمت “البورصة”، أن الاتفاق الحالى بين الشركتين بعد إعداد “المجموعة المالية هيرميس” و”سى آى كابيتال القابضة” تقييميين لـ “مدينة نصر” و”سوديك”، حدد معامل مبادلة سهمين من مدينة نصر للإسكان مقابل سهم من “سوديك”، على أن يستمر مجلس إدارة “مدينة نصر” بتشكيله الحالى مع إضافة عضوين من “سوديك”.
كما ستمثل شركة “بي انفستمنتس القابضة” المالكة لنحو 7.5% من “مدينة نصر” في مجلس إدارة “سوديك”، ضمن إجراءات الصفقة، ومن المقرر أن تكون الصفقة الأولى من نوعها في سوق المال المصرى، عبر فتح شاشات الـ OPR لمساهمى شركة “مدينة نصر للإسكان” للاكتتاب بأسهمهم في زيادة رأسمال “سوديك” بمعامل مبادلة سهمين لكل سهم، وسيتم إغلاق باب الاكتتاب وتنفيذ زيادة رأس المال في أول عملية استحواذ غير نقدى بالبورصة المصرية.
ووفقاً للتقديرات الحالية لتقييم الصفقة، فإن تقييم الشركتين أعلى بنسبة كبيرة من أسعار التداول بالبورصة وفقاً لتقييمات المستشارين الماليين للشركتين.
ومن المتوقع تنفيذ الصفقة خلال شهرين في ظل إجراءات نشر عرض الاستحواذ وتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم مدينة نصر للإسكان من جانب إدارة الأخيرة و”سوديك”، حيث ينص قانون سوق المال على أنه فى حال تقدم أحد الشركات المقيدة بعرض استحواذ على أصول تزيد على 10% من شركة يجب أن تقوم بتعيين مستشار مالى مستقل.
ويتوزع هيكل مليكة “مدينة نصر للإسكان” بين شركة “بى إنفستمنتس القابضة” بحصة 7.45%، و”القابضة للتشييد” 15.19%، و مجموعة “بى آي جي” 19.88%، و3.69% لبنك الاستثمار القومى، و3.47% لـ “بنك مصر”.
وعلمت “البورصة”، أن المستثمرين الرئيسيين فى “مدينة نصر للإسكان” لا يوجد بينهم اتفاق بشأن قبول عرض الاستحواذ المقدم من سوديك والذى أوقفت المضى فيه على استجابة حاملى 51 % من أسهم مدينة نصر للإسكان.
