“المهدى”: تمويل الصفقة من الموارد الذاتية وضمن استراتيجية القطاع المالى غير المصرفى
البورصة ترفع الحدود السعرية عن السهم حتى 7.36 جنيه لمدة 5 جلسات
تقدمت شركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة” إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للحصول على موافقة لتقديم عرض شراء اختيارى للاستحواذ على حصة غير حاكمة من أسهم شركة “ثروة كابيتال القابضة”.
وتعتزم “أوراسكوم” تقديم عرض شراء اختياري للاستحواذ على 216.03 مليون سهم بسعر الطرح 7.36 جنيه يمثلون 34.56% من رأسمال “ثروة كابيتال”، وبحد أدنى 144.02 مليون سهم.
وأرسلت الشركة خطاباً للهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن خيارين، للموافقة على أحدهما الأول بسعر الطرح البالغ 7.36 جنيه والثاني بسعر 6.62 جنيه يمثل 10% أقل من سعر طرح السهم ويشمل الخيار الثاني شراء 216 مليون سهم كحد أقصى و144 مليون سهم كحد أدنى، ويحق لشركة “أوراسكوم للاستثمار” قبول أو رفض شراء الأسهم المعروضة في حالة تقدم عدد لأسهم يقل عن 144.02 مليون سهم.
قال تامر المهدي العضو المنتدب لشركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة” لـ”البورصة”، إن طلب الاستحواذ على حصة أقلية في شركة “ثروة كابيتال”، يأتي ضمن استراتيجية الشركة للدخول في قطاعات مختلفة منها القطاع المالي غير المصرفي، والذي يعد اتجاهاً استراتيجياً تسعى إليه OIH.
وأوضح المهدي، أن أوراسكوم للاستثمار تمتلك سيولة كافية لتنفيذ الصفقة والتي سيتم تمويلها ذاتياً.
ووفقاً لنتائج أعمال الشركة حتى نهاية يونيو الماضي تبلغ السيولة النقدية في القوائم المالية نحو 2.6 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة الصفقة الحالية نحو 1.6 مليار جنيه.
كما تستلزم الصفقة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خاصة أن قانون سوق المال ينص على موافقة الهيئة حال الرغبة في الاستحواذ على حصة تزيد على 10% من رأسمال الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وقررت إدارة البورصة تحريك الحدود السعرية على أسهم “ثروة كابيتال” ليكون الحد الأقصى لسعر أوامر البيع والشراء المسموح بها هو سعر عرض الشراء البالغ 7.36 جنيه للسهم وذلك ابتداء من جلسة تداول اليوم وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.
وفي حالة عدم التنفيذ بالسوق خلال خمسة أيام عمل اعتبارًا من تاريخ بدء تحريك الحدود السعرية يتم الاعتداد بآخر سعر إقفال قبل تحريك الحدود السعرية.
أضاف المهدى، “لقد كنا نراقب ثروة كابيتال لفترة طويلة، حيث تعمل في قطاع التجزئة، وهو شيء نعتقد أنه سينمو إلى درجة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، مع نمو اقتصاد مصر”.
واعتبر المهدي: قطاع التجزئة أحد القطاع الرائدة والمستقبلية للاقتصاد المصري.
أضاف: “السعر الحالي لسهم ثروة في السوق جذاب للغاية بالنسبة إلى أوراسكوم للاستثمار، ونسعى إلى الحصول على أكثر من 25% من الشركة”.
وعن المخاوف بشأن أداء سهم ثروة منذ طرح الاكتتاب العام الأولي، قال المهدي: “ليس لدينا أي قلق من سهم الشركة، والبورصة المصرية ليست الوحيدة التي تعرضت لتراجع.. التحدي عالمي”.
وتساءلت “البورصة” حول كون العرض الحالي محاولة لتعزيز سهم “ثروة كابيتال”، والذي أدارته بلتون المالية التابعة لكن أوضح المهدى: “من سيدفع 1.5 مليار جنيه مقابل هذا، ولدينا مساهمينا في أوراسكوم للاستثمار القابضة نعمل لصالحهم، وبالتأكيد لن يقوم أحد بعمل شيء كهذا. ”
وقدم المساهمون الرئيسيون شركة ” كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج” المالكة لنحو 52.77% من رأسمال “ثروة كابيتال” والبائع الرئيسي في الطرح تعهداً بالإحتفاظ بـ51% من حصتها في رأسمال الشركة لمدة عامين، وتبلغ نسبة التداول الحر 47.22%.
كما أنه يمكن بيع أسهم حصة الطرح العام البالغة 4.7% من رأسمال الشركة والذي تراجع سعره 25.7% منذ طرحه في 15 أكتوبر الماضي، إلى حساب استقرار سعر السهم بنفس سعر الطرح، حيث من المقرر إغلاق حساب الاستقرار منتصف نوفمبر الجاري.
ما يعني أن “أوراسكوم للاستثمار” ستقوم بشراء الأسهم من المساهمين المشترين في الطرح الخاص ما يقلص نسبة التداول الحر إلى 12.62% حال حصولها على الحد الأقصى للأسهم المطلوبة البالغ 34.6% من رأسمال “ثروة كابيتال”.
ومن المقرر أن تبدأ شركة “ثروة كابيتال” إجراءات زيادة رأسمالها من 100 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه لصالح المساهم البائع في الطرح “كونسوليداتيد فاينانشال هولدينج” بنفس سعر الطرح البالغ 7.36 جنيه.
