1.64 مليار جنيه حجم عمليات التوريق المنتهية وخطة للوصول إلى 5 مليارات جنيه
أتمت شركة “ثروة كابيتال للاستثمارات المالية” توريق محفظة عقارية بقيمة 760 مليون جنيه لشركة “بالم هيلز للتعمير” تخص 670 وحدة سكنية تابعة لـ”بالم هيلز”.
وقالت الشركتان فى بيان مشترك إن المحفظة تتضمن الوحدات التي تم تسليمها للعملاء في مشروعات جولف فيوز، وامتداد الجولف، وإمتداد بالم هيلز القطامية، وهاسيندا باي، وهاسيندا باي 2.
وتبلغ قيمة المحفظة الحالية 609 ملايين جنيه، بعد تطبيق معدل خصم 16.04% على إجمالي محفظة أوراق القبض بقيمة 760 مليون جنيه، تم إحتسابه وفقاً للمتوسط المرجح لعائد الشرائح الثلاث، والتي طرحتها “ثروة كابيتال”.
وقامت ثروة كابيتال بطرح السندات بعد إعتماد شرائح الاكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني”ميريس”، بتصنيف ائتماني A ، و AA، AA+ .
فضلًا عن قيام شركة ثروة للترويج وتغطية الإكتتاب بدور مستشار الهيكلة ومدير مروج الإصدار، وقام كل من بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي بالترويج وتغطية الاكتتاب.
وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة “بالم هيلز للتعمير”، إن هذا الإصدار يعد خطوة هامة في سبيل تنفيذ استراتيجية الشركة، والتي تستهدف خفض الرافعة المالية وتحسين المركز المالي من خلال توريق أوراق القبض الآجلة بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه، والتي بدأ تنفيذها خلال عام 2017.
وأشار أيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركة “ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب”، إلى نجاح إصدار سندات التوريق الخاصة بـ”بالم هيلز”، والذي يعد الإصدار الثالث، ضمن برنامج إصدار سندات التوريق.
أضاف أنه تم إصدار سندات توريق لأوراق قبض آجلة بقيمة تتعدي 1.64 مليار جنيه، بشروط وأسعار تنافسية، مؤكدًا على حرصهم على استكمال نجاح البرنامج بمزيد من الإصدارات مستقبلًا.
وتعمل شركة “بالم هيلز”، على تطوير إحدي عشر مشروعًا، تتضمن 5 مشاريع بغرب القاهرة، و4 مشاريع بشرق القاهرة، ومشروعين بالساحل الشمالي، بإجمالي مبيعات متراكمة تتجاوز 14 مليار جنيه، فضلًا عن قيام الشركة بـ 5 مشاريع جديدة من بينهم 4 مشاريع بنظام الشراكة في الإيرادات.
وقامت الشركة بتسليم 643,9 وحده سكنية داخل مشاريعها بنهاية عام 2018، متضمناً 4968 وحدة في 12 مشروعاً.
