“السويفي”: البنوك لجأت للأوعية متغيرة العائد تجنبًا لتقلبات أسعار الفائدة
“إمام”: نمو الائتمان يخفف الضغط على دخل البنوك من الفوائد
مسح لـ«البورصة»: 7 بنوك تواجه مخاطر نمو مدفوعات الفوائد بوتيرة أسرع من زيادة إيرادتها
قال مصرفيون ومحللون، إن البنوك استعدت لمرحلة خفض الفائدة منذ مطلع العام الماضي، عبر إدارة هيكل آجال الأصول والالتزامات لديها، والتحول نحو الأوعية الادخارية متغيرة العائد، ومنخفضة التكلفة، واجتذاب إيداعات الشركات لتقليل تكلفة الأموال.
وتوقعوا أن يسهم نمو الائتمان في موازنة إثر الانتقال السريع لسعر الفائدة على قروض الشركات والاستثمارات في أدوات الدين الحكومي قصير الأجل.
وكشف مسح لـ”البورصة”، على ميزانيات 14 بنكًا مواجهة 7 بنوك مخاطر أسعار فائدة، في ظل نمو تكلفة الأموال بوتيرة أسرع من إيرادات الفوائد.
ويعد بنك التعمير والإسكان أكثر البنوك التى تواجه مخاطر الفائدة في ظل زيادة إيرادات الفوائد لديه 4% في الوقت الذى ارتفعت فيها مدفوعاتها 23%، يليه الاتحاد الوطني في ظل نمو ما جناه البنك من فوائد القروض والأذون والعائدات المشابهة نحو 23.7% في الوقت الذى ارتفعت فيه مدفوعات الفائدة 30.3%.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن معظم البنوك الخاصة دشنت الودائع متغيرة العائد، وهو ما يجنبها مخاطر تقلب أسعار الفائدة، بجانب سعيها إلى خفض آجال التزاماتها وإطالة فترات استحقاق أصولها.
ويطرح 24 بنكًا ما يزيد على 30 شهادة ذات عائد متغير مربوط بالكوريدور، بجانب هامش ثابت للعميل أعلى أو أدنى من سعر الفائدة، وتتيح الشهادات لدى البنك الأهلي ومصر أعلى هامش فائدة بنحو 0.25% أعلى فائدة الكوريدور.
ورصدت «البورصة» في مسح للقوائم المالية للبنوك، زيادة أرصدة الودائع متغيرة العائد من جملة مدخرات العملاء لدى 18 بنكاً، وسيطرت على 98% من ودائع الكويت الوطني بقيمة 98.4%، والمتبقى أرصدة بدون عائد، يليه بنك الأهلي المتحد حيث يوظف العملاء لديه 20.15 مليار جنيه في أوعية متغيرة العائد، بخلاف 12.74 مليار جنيه أرصدة بدون عائد.
وتستحوذ الأرصدة ذات العائد المتغير على 32.6% من إجمالى ودائع قطر الوطني، يليها الأرصدة بدون عائد بنحو 67 مليار جنيه.
ومن بين 44.85 مليار جنيه ودائع لدى بنك قناة السويس، هناك نحو 36 مليار جنيه مدخرات ذات عائد متغير، و7.6 مليار جنيه بدون عائد.
وتقل حصة الأرصدة ذات العائد لمتغير لدى البنك التجاري الدولي حيث تسجل 32.68 مليار جنيه، بخلاف 48 مليار جنيه أرصدة بدون عائد من إجمالى محفظة ودائع تصل إلى 305.6 مليار جنيه.
ولدى البنك الأهلي الكويتي سجلت نسبة المدخرات متغيرة العائد 40% من إجمالى ودائع العملاء بقيمة 10.1 مليار جنيه، وترتفع تلك النسبة إلى 75% لدى بنك الإسكندرية بقيمة تصل إلى 63 مليار جنيه من إجمالى 83 مليار جنيه من جملة محفظة الودائع.
وقال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة، إنه بطبيعة عمل البنوك الإسلامية فإن جميع أرصدة البنك إما ذات عائد متغير أو بدون عائد، حيث تعتمد معدلات العائد على أرباح النشاط الفعلي، ما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التغيرات في أسعار الفائدة.
قال أبو بكر امام، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار سيجما، إن تأثر ربحية البنوك بقرار خفض الفائدة تتوقف على رؤية كل بنك وتوقعاته لقرار تسعير الفائدة، مشيرا إلى أن البنوك التى لم تخطط لاستقبال خفض الفائدة من خلال توجيه استثمارات لأطول فتره فى الأذون فإن أرباحها ستتأثر فى اول ربع لخفض الفائدة كما أشار إمام إلى أن النمو المتوقع فى الائتمان سيعوض التراجع فى الفائدة.
أضاف أن خطوة خفض الفائده ستحفز القطاع الخاص على الاقتراض بعد حالة من التحفظ التى مارستها أغلب الشركات لارتفاع التكلفة، لكن حدوث انتعاشة يحتاج عودة الفائدة لمستويات قبل التعويم أى 12% متوقعاً الوصول إلى هذه النسبة فى النصف الأول من 2020 لكن الشركات ستبدأ من الآن إعادة النظر في خططها الاستراتيجية التوسعية الفتره المقبلة.
وقال مصدر في بنك الشركة المصرفية، إن البنك المركزى أعد البنوك لخطوة خفض الفائدة عبر مقررات إدارة مخاطر العائد لمحفظة الاقراض التى أصدرها نهاية العام الماضي، والتى تلزم البنوك بالاحتفاظ برؤوس أموال إضافية حال اتساع فوة الآجال ومتوسط الفائدة المدفوعة والمحصلة على كل أجل.
أضاف أن المركزي يحلل ويجري اختبارات الضغط للبنوك ويضعها في حسبانه قبل كل قرار لذلك فالأمر لا يتعدى كونها ضغوط طبيعية تمر مع انتقال التأثير إلى جانب الأصول.
