كلفت شركة بايونيرز للاستثمارات المالية شركة فينكورب للاستشارات المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم “بايونيرز القابضة” بجانب أسهم الشركات المستهدفة بعروض الشراء وهي “الجيزة للمقاولات ” و ” المتحدة للإسكان” و”الصعيد العامة للمقاولات” و”القاهرة للإسكان والتعمير” و”الكابلات الكهربائية”.
وقالت الشركة إن ذلك التكليف يأتي في ضوء قرار مجلس إدارة “بايونيرز القابضة” الصادر مطلع الشهر الجاري، بتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تعيين المستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم “بايونيرز القابضة” بجانب أسهم الشركات المستهدفة بعروض الشراء.
ووافق مجلس إدارة شركة «بايونيرز القابضة» مطلع أكتوبر، على خطة إعادة هيكلة قطاعية للمجموعة تتضمن تقسيم الشركة القابضة إلى شركة قاسمة مختصة فى الخدمات المالية، وشركتين منقسمتين إحداهما للقطاع العقارى والمقاولات، والأخرى للقطاع الصناعى.
وأفصحت 6 شركات مقيدة تابعة لشركة “بايونيرز القابضة للاستثمارات” عن تقديم الشركة عروض لزيادة نسب ملكيتها داخل تلك الشركة لـ90% من رأسمال كل شركة منهم.
وتتضمن تلك الشركات كلًا من: الصعيد العامة للمقاولات و الاستثمار العقارى والجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى والمتحدة للاسكان والتعمير والقاهرة للاسكان والتعمير والكابلات الكهربائية المصرية والعربية لمنتجات الالبان ” آراب ديرى ” – باندا
ووافق مجلس الإدارة على توصيات لجنة الاستثمار بالشركة، بشأن رفع مساهمات الشركة فى 5 شركات تابعة من خلال تقديم عروض شراء عبر مبادلة الأسهم بالقيمة العادلة لرفع مساهمات الشركة فى الشركات المستهدفة بحد أقصى 90% مع الاحتفاظ بالشركات مقيدة فى البورصة.
وتستهدف «بايونيرز» رفع حصتها فى الجيزة العامة للمقاولات إلى 90% عبر شراء 45.41%، من الأسهم، فضلاً عن رفع حصتها فى «المتحدة للإسكان» من 38.16% إلى 90% عبر شراء 55.74% من الشركة.
كما تستهدف الشركة رفع حصتها فى الصعيد العامة للمقاولات بشراء 52.32% من رأسمال الشركة لتضاف إلى حصتها الحالية البالغة 34.26%، بالإضافة إلى رفع حصة الشركة فى القاهرة للإسكان إلى 90%، عبر شراء 9.42%، فضلاً عن شراء 21.85% من الكابلات الكهربائية المصرية إلى حصتها الحالية البالغة 68.15% لتصل الحصة الإجمالية إلى 90%.
أضافت الشركة، أنه سيتم توفير أسهم المبادلة لتمويل عملية الشراء بناء على عروض الشراء السابقة، من خلال الأسهم المملوكة لمساهم رئيسى أو أكثر، على أن يتم رد نفس العدد من الأسهم للمساهمين من خلال زيادة رأسمال تخصص بالكامل بذات القيمة العادلة التى سيتم على أساسها تنفيذ عرض الشراء بمراعاة القواعد والأحكام القانونية المقرر لتجنب انتظار المساهم الذى سوف يستجيب لعرض الشراء إتمام إجراءات إصدار أسهم الزيادة وتحميل العبء لمن يقبل من المساهمين الرئيسيين.
كما اقترحت لجنة الاستثمار تفويض مجلس إدارة بايونيرز القابضة، فى تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم بايونيرز القابضة والشركات المستهدفة بالعرض ومعامل المبادلة لكل شركة.
شهدت القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة “بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية” خلال النصف الاول من 2019، ارتفاع إيرادات المجموعة لتصل 6.9 مليار جنيه مقابل 3.892 مليار جنيه للفترة المقابلة من عام 2018، بنمو قدره 77.4%.
