“منصور”: مفاوضات للحصول على تمويل طويل الأجل لـ”بادية” بقيمة 2 مليار جنيه
أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، وشركة ثروة كابيتال عن إتمام الإصدار الرابع لتوريق محفظة أوراق قبض أجلة بقيمة 776 مليون جنيه، والتي تتعلق بعدد 582 وحدة سكنية تابعة للشركة.
وقالت الشركة فى بيان إن هذه الوحدات السكنية تم تسليمها لعملاء الشركة ضمن مشروعات جولف فيوز، امتداد الجولف، وود فيل، كاسكيد، بالم فالي، بالم باركس، فيلج جبت، هاسيندا باي، هاسيندا وايت 2، بالم هيلز القطامية، امتداد بالم هيلزالقطامية( 1- 2).
وأضافت أنه تم طرح السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من شركة الشرق الأسط للتصنيف الائتماني “ميريس” والتي تراوحت تصنيفاتها بين A /AA/AA+ على أن تستخدم الشركة الجزء الأكبر من صافي حصيلة عملية التوريق في سداد جزء من قروضها الحالية.
وأصبح بذلك إجمالي قيمة سندات التوريق المصدرة من “ثروة” لـ”بالم هيلز” 2.4 مليار جنيه، لتعد بذلك أكبر محفظة في السوق، فيما قامت “ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب ” بدور مستشار الهيكلة ومدير ومروج الاصجار كما قام بترويج وتغطية الاصدار بالكامل كل من بنك مصر والبنك العربي الافريقي الدولي، والبنك المصري الخليجي والبنك الأهلي المتحد.
وقامت العربية للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح.
وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة “بالم هيلز”، إن الشركة ستستخدم الجزء الأكبر من الإصدار الرابع لبرنامج التوريق في سداد جزء من القروض القائمة، متوقعًا اتمام المزيد من عمليات التوريق خلال العام المقبل بإجمالي يصل 1.5 مليار جنيه.
أوضح أنه سيتم استخدامها أيضا في تسوية القروض ومع التسوية التدريجية لرصيد القروض الحالية، تجري الشركة مناقشات مع مؤسسات مالية محلية وأجنبية فيما يتعلق بتمويل طويل الأجل لمشروع بادية يتراوح بين 1.5 و 2 مليار جنيه بما يحافظ على نسبة صافي القروض الحالية ونسبة الرافعة المالية.
