أتمت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أول عملية توريق بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس والبنك التجاري الدولي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه تم إصدار سندات توريق بواسطة المجموعة المالية للتوريق تستند لمحفظة حقوق مالية آجلة محالة إليها من مدينة نصر للإسكان بحوالي 370 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن الاصدار يعتبر بداية لخطة مدينة نصر للإسكان في تحويل الحقوق المالية الآجلة للمشروعات التي تم تسليمها للعملاء بمشروعات “تاج سلطان”، “بريميرا”، و”الواحة” إلى سيولة نقدية.
واضافت الشركة أن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين -ميريس- منحت الشرائح الثلاثة للسندات المصدرة البالغ مجموع قيمتها 305 مليون جنيه تصنيفا ائتمانيا A,AA,+AA ، حيث تتميز السندات بجودة ائتمانية عالية.
وقامت المجموعة المالية هيرميس للترويج والاكتتاب والبنك التجاري الدولي بدور المرتب ومديري ومروجي الإصدار، بينما قامت المجموعة المالية هيرميس والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلى المصري بتغطية الإصدار بالكامل.
وتولى مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، ومؤسسة حازم حسن KPMG بدور مراقبي حسابات عملية الطرح.
وقال أحمد الهيتمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن عملية التوريق انطلاقة أولى وقوية لشركة مدينة نصر في تنفيذ برنامج التوريق الذي وضعته الشركة.
وأضاف أن الشركة قامت باستخدام محافظ الحقوق المالية الآجلة الخاصة بمشروعات الشركة المسلمة للعملاء في عملية التوريق الأولى، ولدينا خطة طموحة لاستمرار برنامج التوريق مع تقدم تسليم الوحدات المباعة بمشروع تاج سيتي وسراي في عام 2020″.
وأضاف صلاح قطامش، عضو مجلس الإدارة، أن الشركة تستهدف زيادة السيولة النقدية للشركة لاستكمال مراحل مشروعاتها الحالية خاصة مشروع “سراي” و”تاج سيتي” والتوسع في خطتها الاستثمارية.
