وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة صكوك المضاربة لمجموعة ثروة كابيتال لصالح “كونتكت للتمويل” بقيمة 2.5 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم توقيع نشرة الصكوك اليوم الأحد، وجاء ذلك بعد موافقة لجنة الرقابة الشرعية على النشرة خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي.
وتبلغ القيمة الأسمية للصك 100 جنيه وتطرح طرحًا خاصًا وتقيد بشركة «مصر المقاصة»، كما تقيد بالبورصة ومدتها بحد أقصى 84 شهراً تبدأ من اليوم التالى لغلق الاكتتاب.
ومن المقرر استخدام متحصلات الطرح البالغ قيمته 2.5 مليار جنيه لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملاء كونتكت أو عملاء شركاتها الشقيقة، على أن يتم ذلك بدءًا من اليوم التالى لتاريخ غلق الاكتتاب وحتى نهاية الشهر الـ24 من تاريخ الإصدار.
وسيتم طرح 100% من الصكوك للاكتتاب فى الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوء الملاءة المالية.
وتلعب شركة ايليت للاستشارات المالية دور المستشار المالى المستقل للطرح وقامت بوضع دراسة جدوى الصكوك، فيما تقوم «ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب» بدور منظم الإصدار ومروج وضامن تغطية الاكتتاب بالتعاون مع «مصر كابيتال»، فيما تقوم «ثروة للتصكيك» بالمصدر للبرنامج الصكوك.
ويلعب «بنك مصر» دور البنك متلقى الإصدار ووكيل السداد، فيما تم تعيين مكتب إيه إل سى -على الدين ووشاحى- مستشاراً قانونياً للإدارة، فيما يتولى مكتب حازم حسن المحاسب القانونى للشركة دور المحاسب والمراجع للإصدار.
وقامت شركة التصنيف الائتمانى انتهت من إعداد التقييم الائتمانى للإصدار عند مستوى A -، وتعيين كل من البنك التجارى الدولى وبنك الأهلى المتحد ضامنين لتغطية الإصدار جنبًا إلى جنب مع بنك مصر وشركة مصر كابيتال فى الترويج وضمان التغطية.
