كشفت المجموعة المالية هيرميس عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إتمام عملية إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 500 مليون جنيه كشريحة ثانية من الإصدار البالغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية.
وتأتى الصفقة كجزء من أول إصدار من نوعه فى السوق المصرى منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.
وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن الطرح يأتى استمرارًا لوتيرة النمو المتسارع لصفقات ترتيب وإصدار الدين (DCM) بالقطاع.
وأردف أن الصفقة تعد هى التاسعة التى ينفذها القطاع منذ بداية العام.
ولفت جاد، إلى أن الإصدار شهد إقبالاً واسعاً حيث تم تغطيته بمعدل 1.3 مرة من الشركات العاملة بالسوق المحلى دون مشاركة البنوك المحلية التى تعتبر المستثمر المعتاد لمثل هذه الصفقات.
كما أن إقبال الشركات المحلية على الشريحة الثانية يفتح الباب للمزيد من الشركات المحلية للاستفادة من طرح للأدوات التمويلية المستجدة فى السوق المصرى كأدوات غير تقليدية فى إدارة الخزانة.
وأشار جاد، إلى أن الشريحة التى تم إصدارها توفر فترة استحقاق جذابة للمستثمرين وتأتى كجزء من السندات قصيرة الأجل التى تم إصدارها لأول مرة بالسوق المصرى أواخر العام الماضي.
يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالى الأوحد والمنسق للصفقة، كما قامت بدور ضامن التغطية بالتعاون مع شركة مصر كابيتال.
وقام مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانونى، بالإضافة إلى قيام شركة KPMG بدور المراجع المالى للصفقة.
