أعلنت أمس المجموعة المالية هيرميس عن إتمام عملية إصدار صكوك بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «CIRA»، وهى أكبر شركة قطاع خاص فى مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوق المصرية.
يذكر أن الصكوك التى تم إصدارها قابلة للتداول فى البورصة المصرية مع إمكانية السداد المعجل بحسب قرارات الجهة المقترضة، علمًا بأنها غير قابلة للتحويل إلى أسهم وفترة استحقاقها 7 سنوات، وحصلت كلٍ من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «CIRA» والصكوك على تصنيف ائتمانى «A» من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين «ميريس».
وتمثل الصفقة أول عملية إصدار صكوك إجارة متوافقة مع أحكام الشريعة المصرية فى قطاع التعليم المصرى، وبلغ معدل التغطية 2.3 مرة، مما مكن بدء طلبات الاكتتاب وإغلاقها فى نفس اليوم.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى والمنسق الأوحد للصفقة، وكذلك منظم الإصدار ومدير الطرح. كما تم إسناد ضمان تغطية الاكتتاب إلى أربعة بنوك، شملت البنك الأهلى المتحد وبنك القاهرة والبنك الأهلى المصرى وبنك قناة السويس.
وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس إن إصدار الصكوك لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية جاء بعد عامين فقط من قيام المجموعة المالية هيرميس بإدارة طرح الشركة فى البورصة فى عام 2018.
