علمت البورصة، أن “شركة تكنوليس” ستبدأ اليوم الأحد أولى خطوات الفحص النافي للجهالة على شركة “أورينت للقري والفنادق السياحية” المملوكة بنسبة 99.95% لشركة رمكو لإنشاء العقارات التابعة لـ”رمكو لإنشاء القري السياحية”.
ويشار إلى أن عملية الاستحواذ تأتى فى إطار سداد مديونية “أورينت للقري السياحية” لعقد التأجير التمويلى المبرم مع “شركة تكنوليس”، حيث يبلغ إجمالى قيمة المديونية بنهاية 31 مارس الجاري حوالى 1.147 مليار جنيه، على أن تتم عملية الاستحواذ دون معاملات نقدية فقط عن مقابل المديونية.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن “رمكو لإنشاء القري السياحية” كانت قد كلفت مستشار مالى مستقل بتحديد القيمة العادلة لسهم تابعتها البالغ عدد أسهمها حوالى 800 ألف سهم.
وقامت سوليد كابيتال بتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة المستهدفة بعرض الاستحواذ عند 1.327 ألف جنيه، ليصل إجمالى الشركة ما يقرب من 1.061 مليار جنيه، وفقًا لـ”المصادر”.
وكانت الشركة حصلت على موافقة بالأغلبية بالجمعية العمومية للسير فى إجراءات البيع، حيث أوضحت أنه فى حال عدم كفاية أصول الشركة لتغطية هذه الأعباء والخسائر ستؤدى بالتبعية إلى تحمل الشركة المالكة “رمكو لإنشاء العقارات”، وبالتالى إلى الشركة الأم “رمكو لإنشاء القري السياحية” جزء من هذه الخسائر التى تزيد عن قدرة “أورينت” مما سيأثر بالتأكيد على قيمة السهم للشركة الأم.
ووفقًا للإيضاحات المتممة للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2020، فإن الشركة التابعة “أورينت للقري السياحية” أبرمت عقدي تأجير تمويلى مع “شركة تكنوليس”.
وتبلغ قيمة العقد الأول مليار جنيه وتتمثل قيمة التأجير التمويلى الممنوح من “تكنوليس” مقابل بيع ناقل لملكية لفندق “ستيلا مكادي1” وإعادة التأجير.
وتبلغ القيمة الإيجارية ما يقرب من 1.366 مليار جنيه، فى حين بلغ مقدم الإيجار 553 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة المبلغ الممول 813 مليون جنيه، على فترة سداد تصل إلى 47 شهرًا على 113 قسطا شامل الفوائد.
وقامت بعدها الشركة بتعديل طريقة السداد لتصل إلى 165 دفعة إيجارية ليصل إجمالى الأقساط إلى 232 قسطا تنهى فى 31 ديسمبر 2021 لتصل القيمة الإيجارية بموجب هذا التعديل إلى 924.9 مليون جنيه.
وأبرمت “أورينت للقري السياحية” عقدًا ثانى مع “تكنوليس” بقيمة مليار جنيه مقابل بيع ناقل لملكية “فندق ستيلا مكادي2” وإعادة التأجير.
ووفقًا للقوائم المالية تصل القيمة الإيجارية إلى 1.305 مليار جنيه، فى حين يبلغ مقدم الإيجار حوالى 596 مليون جنيه، فيما يصل المبلغ الممول إلى 709 ملايين جنيه.
وتسدد على 46 قسطا لمدة تصل إلى 47 شهرًا، وقامت الشركة بتعديل طريقة السداد لتصل إلى 132 دفعة إيجارية ليصل إجمالى القيمة الإيجارية إلى مبلغ 781.4 مليون جنيه.
لتقوم بإجراء تعديل أخر على طريقة السداد لتصل إلى 154 قسط بدلا من 132 قسط على أن يكون القسط الأخير فى 30 نوفمبر 2026 ليرتفع بذلك رصيد الفوائد المستحقة، وفقًا للإيضاحات المتممة بالقوائم المالية للشركة.
