بدأت بنوك عالمية تسويق سندات خردة بقيمة 7.8 مليار دولار لتمويل صفقة استحواذ بالرافعة المالية على شركة الإمدادات الطبية “ميدلاين إندستريز” Medline Industries.
ووفقًا لما ذكره أشخاص على دراية بالأمر لوكالة “بلومبرج”، فإن السندات تنقسم إلى شريحة بقيمة 3.77 مليار دولار لأجل 7.5 عام مضمونة بأصول الشركة بعائد يقل عن 4%، ويدير اكتتابها “جيه بي مورجان”.
أما الشريحة الثانية – التي يديرها “جولدمان ساكس” – فقيمتها 4 مليارات دولار من السندات غير المضمونة لأجل 8 سنوات، وبعائد 6% تقريبًا.
وتمثل تلك الصفقة عودة ظهور صفقات الاستحواذ بالرافعة المالية على نطاق واسع، وسط تراجع تكلفة الاقتراض لمستويات تاريخية، وهي أيضًا تعد أكبر إصدار لسندات خردة مقومة بالدولار منذ إصدار “فاليانت العالمية للأدوية” Valeant Pharmaceuiticals International بقيمة 8.5 مليار دولار في مارس 2015 لتمويل الاستحواذ على “ساليكس للأدوية” Salix Pharmaceuticals .
المصدر: أرقام
