تستعد شركة ثروة للتصكيك لطرح برنامج صكوك متعدد الإصدارات لشركة “بالم هيلز” بنحو 3 مليارات جنيه بصيغة المشاركة خلال الربع الأول من العام الجارى.
كشف أيمن الصاوى رئيس القطاع المالي بشركة كونتكت المالية القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، عن توقيع الشركة اتفاقية مع “بنك مصر” وشركة “مصر كابيتال” الذراع الاستثمارية لبنك مصر لتتولى دور مروج وضامن تغطية ووكيل سداد لإصدار الصكوك المرتقب لشركة “بالم هيلز للتعمير”.
أوضح أن قيمة إصدار الصكوك التمويلية لـ”بالم هيلز” يبلغ نحو 3 مليارات جنيه بصيغة المشاركة، متوقعًا صدوره خلال الربع الأول من العام الجاري ليصبح أول صك يتم إصداره خلال عام 2022.
وأشار الصاوى إلى أن صكوك بالم هيلز أوشكت على الإصدار، وحصلت على الموافقات اللازمة.
وأضاف لـ”البورصة”، أن شركة “ميريس” للتصنيف الائتمانى اقتربت من إتمام دراسة الهيكل التمويلى للصك، وكذلك التصنيف الائتمانى له، على أن يتم تقديمه للرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية للإصدار.
وأكد أن الهيكل التمويلى للصك بعد صدوره سيكون له أثر إيجابى على السوق العقارية فى مصر بصفة عامة، وتمويل الشركات العقارية بصفة خاصة، وسيساعد الشركات العقارية على توفير التمويل من خلال سوق رأس المال مباشرة توافقًا مع توجهات الدولة فى هذا الشأن.
وتتولى شركة “ثروة للتصكيك” دور مدير الطرح والمروج العام، فيما تلعب كل من “مصر كابيتال” و”بنك مصر” دور ضامن تغطية ووكيل السداد للإصدار، ومكتب “على الدين الوشاحى” مستشارًا قانونيًا، وحازم حسن وشركاه دور المراقب المالي.
و قال الصاوى إن صكوك “وادى دجلة للتنمية” حصلت على الموافقة الشرعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى مراحل متقدمة من الإصدار، تزامنًا مع العمل أيضًا على صكوك عامر جروب، متوقعًا صدورهما خلال النصف الأول من العام الجارى.
وتوقع الصاوى رواجًا كبيرًا في إصدارات الصكوك وأدوات الدين بشكل عام خلال العام الجاري.
وفي سياق متصل قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة المالكة لشركة “ثروة كابيتال”، إن الاصدار يأتي ضمن استراتيجية المجموعة التي تستهدف التوسع في ترويج وهيكلة أدوات التمويل بسوق رأس المال في مصر، لخلق بدائل تمويلية متعددة أمام الشركات.
وأكد على الدور الفعال الذي تلعبه الشركة في تنشيط إصدارات الصكوك لعدة قطاعات منها التطوير العقاري، لافتًا إلى أن شركته تستهدف الترويج لسوق الصكوك، معتمدة على دورها الفعال في خلق وتفعيل سوق سندات التوريق في مصرمما يعزز بدوره مجال سوق أدوات الدين بشكل عام.
