أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، بالتعاون مع ثروة كابيتال، الشركة التابعة لشركة كونتكت المالية القابضة، إتمام إصدارها الأول من صكوك المشاركة والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية القابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم وقابلة للاستهلاك المبكر الجزئي أو الكلي بقيمة 3.251 مليار جنيه وبمدة أقصاها 10 سنوات، وذلك لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع باديا بمدينة 6 أكتوبر.
وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني BBB- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS، وحصلت شركة بالم هيلز للتعمير وشركتها التابعة بالم للتنمية العمرانية، الشركة المسئولة عن مشروع باديا، على تصنيف ائتماني BBB+.
ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوع صكوك المشاركة، حيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع عمراني متكامل، على أن يتم التمويل على أساس المشاركة فيما بين الشركة المستفيدة والشركة المصدرة.
وقامت شركة “ثروة” بدور منظم الإصدار، كما قام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب كلا من شركة “ثروة”، “مصر كابيتال”، “بنك مصر”، “البنك الأهلي المصري”، “البنك العربي الأفريقي الدولي”، و”بنك القاهرة”.
كما قام مكتب على الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما قام كل من بنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الاستثمار العربي بالمشاركة في تغطية الاكتتاب.
وقال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير: “يسرني الإعلان عن الإتمام الناجح لهذا الإصدار وتأمين سبل تمويل بديله لمدينة لباديا، أكبر مشروع بمحفظة مشروعات الشركة على مساحة 12.6 مليون متر مربع بغرب القاهرة، ويعتبر الإصدار شهادة قوية على مكانة بالم هيلز للتعمير كشركة رائدة، والذي سوف يمهد الطريق لمزيد من التسريع في وتيرة أعمال التشييد والبناء بمدينة باديا، ويعد الإصدار نهج جديد ومبتكر في سبل التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي سوف يتيح فرص جيدة للشركات الأخرى العاملة بالقطاع العقاري لاتباع خطانا في هذا الأسلوب الجديد من التمويل”.
وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة: “إن دعم القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري هو أمر حيوي للاقتصاد المصري، حيث تعد المشاريع العقارية هي امتداد لقوة الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر، ولدينا رؤية طويلة المدى فيما يخص القطاع العقاري المصري من حيث توفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم القطاع على مختلف المستويات، إضافة إلى أننا نسعى إلى توفير جميع الحلول التمويلية الجديدة والمبتكرة لدعم جميع القطاعات الاقتصادية في مصر”.
وقال أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس مجلس إدارة ثروة: “سعداء بنجاحنا في هيكلة وترويج هذا الإصدار الفريد من صكوك المشاركة لشركة بالم هيلز للتعمير والذي يعتبر امتداد للتعاون المشترك مع الشركة في استحداث وتنويع أدوات تمويلية جديدة للمجموعة وللقطاع العقاري في مصر، فمن خلال هذا الإصدار نجحنا في تطوير نموذج جديد للمطورين العقاريين في مصر بما يساعدهم على النمو وبالتالي إبراز قوة واستقرار الاقتصاد المصرى، وقد حرصنا في هذا الإصدار على تحقيق التوازن في توفير السيولة اللازمة للمطور لاستكمال المشروع في أسرع وقت مع الحفاظ على حقوق مالكي الوحدات، وهو استكمال للدور الريادي التي طالما عملت به شركة ثروة في تطوير وتفعيل أدوات مالية جديدة بسوق المال المصري على مدار السنوات الماضية”.
