كشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه.
وسيتم توظيف عائدات عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي، فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.
وقامت شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، وشركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطيه الاكتتاب في الإصدار الثالث، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وقال خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال، إن استمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، خاصة أنها كيان اقتصادي كبير وتعد أول شركة تأجير تمويلي تقدم خدمات مالية غير مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها عام 2006.
وأكد على قدرة فريق العمل على الإتمام الناجح للإصدار خاصة في ظل الضغوط التي تواجه أسواق المال حول العالم، واستمرارهم في تحقيق استراتيجية مصر كابيتال في تطوير سوق أدوات الدين بالتعاون مع كافة الأطراف، خاصة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بدور حيوي في التطوير المستمر للبيئة التشريعية والتشغيلية بالسوق المصري.
وقال أحمد حيدر الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس، إن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف الإصدار على مدار عملية التوريق، خاصة كل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي والهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعمها الكامل للإصدار.
ولفت إلى نجاح الإصدار من حيث إقبال المستثمرين على الاكتتاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أسواق المال عالميًا يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وقال محمد عباس، القائم بأعمال رئيس بنوك الاستثمار – أدوات الدين – بمصر كابيتال، لـ”البورصة”، إن أهمية الإصدار لا تتمثل فقط فى نجاحه وسط التحديات السوقية، بل فى الدور الحيوى الذى تلعبه عمليات التوريق فى زيادة معدلات السيولة لقطاع التأجير التمويلى، نظرًا لأنه يساهم فى زيادة القدرة التمويلية المتوفرة للعديد من الشركات بمختلف القطاعات الحيوية بالسوق المصرى، ما يساهم فى منحهم القوة اللازمة لاقتناص الفرص الاستثمارية للتوسع وتنمية الأعمال.
وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة الي قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال والأهلي فاروس والبنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار.
وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب محمد هلال ووحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلي) بدور مراقب الحسابات.
وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الاثنين الماضي وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار على رأسها بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري وفا بنك ايجيبت وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك البركة والبنك الأهلي المتحد وبنك التنمية الصناعية.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية AA+ وAA وA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وتبلغ قيمة الشريحة الأولي بآجل 13 شهراً بقيمة 271.4 مليون جنيه، بتصنيف A A +، فيما تصل الشريحة الثانية بآجل 37 شهراً قيمتها 728.4 مليون جنيه والحاصلة على تصنيف AA.
وجاءت الشريحة الثالثة بآجل 60 شهراً قيمتها 630 مليون جنيه وحصلت على تصنيف ائتماني A.
وقال فهمي، إن حصول الإصدار الثالث على هذا التصنيف إنما يعكس جودة المحفظة، لافتًا إلى أن العملية تمت عن طريق التوفيق للتوريق المملوكة بالكامل التوفيق للتأجيرالتمويلي.
