أعلن البنك التجارى الدولى – مصر، إتمام الإصدار الأول لسندات اسمية لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية والمملوكة بالكامل لشركة جى بى أوتو، بقيمة 700 مليون جنيه ضمن برنامج الإصدارات الخاص بالشركة بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، على أن تدعم حصيلة الإصدار إعادة تمويل جزء من مديونيات الشركة القائمة، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الشركة فى التوسع فى نشاطى التخصيم والتمويل الاستهلاكى.
وتعد شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية واحدة من أكبر 5 شركات للتخصيم بمصر طبقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك منذ انطلاق عملياتها خلال الربع الثالث من عام 2012، حيث تقوم بتقديم خدمات التخصيم بالإضافة إلى الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية النهائية لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكى خلال الربع الثالث من عام 2021.
وتعكس تغطية الاكتتاب بمعدل 1.42 من حجم الإصدار، ثقة المستثمرين فى الملاءة المالية للشركة، حيث حصلت الشركة على تصنيف ائتمانى -A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس».
وقالت منن عوض الله، رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجارى الدولى – مصر، إن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه كونه أول إصدار لسندات اسمية فى قطاع التمويل الاستهلاكى فى السوق المصرى.
وأشارت إلى أن مشاركة البنك التجارى الدولى – مصر كمستشار مالى ومدير للإصدار ترتكز على حرص البنك الدائم لدعم الشركات العاملة فى كافة المجالات بما فى ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية وسوق السندات المصرى.
وأعربت عن اعتزازها بمشاركة بعض من كبرى صناديق الاستثمار بمصر فى هذا الإصدار والذى يأتى تماشيا مع توجيهات هيئة الرقابة المالية.
يذكر أن البنك التجارى الدولى – مصر قام بدور المستشار المالى ومدير الإصدار وضامن تغطية ووكيل الضمان للعملية، وقام مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانونى للطرح، فيما قام مكتب تشينج للمحاسبة والمراجعة بدور مراقب حسابات الإصدار.
