أنهت المجموعة المالية هيرميس الطرح العام الأولي للإدراج المزدوج لمجموعة «أمريكانا للمطاعم العالمية» بقيمة 1.8 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وهو الإدراج المزدوج الأول من نوعه بين السوقين.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في الصفقة، وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة (أمريكانا) بطرح ما يعادل 30% من إجمالي رأس مال الشركة بقيمة 2.62 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة للسهم و2.68 ريال سعودي للسهم في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ رأس المال السوقي للأسهم ما يعادل 6.01 مليار دولار.
ولاقت عملية الطرح إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين الأفراد وكذلك المؤسسات حيث تم تغطية الاكتتاب بأكثر من 58 مرة وإجمالي قيمة الطلبات 105 مليار دولار، وبدأ أمس تداول أسهم الشركة تحت رمز “Americana” في السوق السعودية (تداول) و”AMR” في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي هذا السياق، أشار محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج إلى الدور الهام الذي لعبته المجموعة في تنفيذ هذه الصفقة والتي تعد بمثابة إنجاز جديد في أسواق المنطقة.
وأضاف فهمي أن هذه الأسواق، وبصفة خاصة سوقي الإمارات والسعودية جذبا الطلب القوي من جانب المستثمرين على الساحة العالمية خلال العام الجاري فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه فريق المبيعات والترويج بالمجموعة المالية هيرميس وقدرته على جذب قاعدة واسعة من المستثمرين إلى جانب تنفيذ العديد من كبرى صفقات أسواق رأس المال بالمنطقة.
وأكد فهمي على اعتزازه بالدور الذي تلعبه المجموعة المالية هيرميس في تعزيز التوسعات التي تشهدها أسواق المنطقة فضلًا عن مساعدة (أمريكانا) في تسطير فصل جديد من مسيرة نموها عبر تعظيم الاستفادة من الخبرات الهائلة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس في جذب أنظار المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية إلى هذه الصفقة.
ويأتي الإدراج المزدوج لشركة (أمريكانا) في أعقاب الخدمات الاستشارية التي قدمتها المجموعة المالية هيرميس لمجموعة من أبرز صفقات أسواق رأس المال بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الطرح الأولي لشركة المراكز العربية (ACC) وهو أول طرح من نوعه في السوق السعودي يتضمن مستثمرين من المؤسسات الأمريكية كمستثمرين مؤهلين ضمن قاعدة المستثمرين من المؤسسات، فضلًا عن صفقة بناء الأوامر لطرح إعمار مولز في الإمارات.
ومن جانبه قال سعود الطاسان الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس السعودية، إن الإدراج المزدوج هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية وهو ما سيفتح المجال أمام الشركات غير السعودية للإدراج في سوق (تداول)، وهي السوق المالية التي ساهمت بلا شك في فتح آفاق واعدة ومتنوعة للمستثمرين على الساحتين الإقليمية والعالمية على حد سواء خلال العام الجاري.
وأشار الطاسان إلى أن المجموعة المالية هيرميس ستواصل تقديم المزيد من الطروحات عالية القيمة التي تساهم في تعزيز المكانة الرائدة التي تنفرد بها أسواق المنطقة.
