5 بنوك تشارك فى تغطية الاكتتاب.. “والدرينى وشركاه” مستشارًا قانونيًا
أتمت شركة الأهلى فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب، الإصدار الثالث من البرنامج الأول لسندات توريق شركة جلوبال كورب للتوريق بقيمة مليار جنيه، ولعبت الشركة التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والتي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري، دور مدير الإصدار والمستشار المالى ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب فى الإصدار.
ويأتى الإصدار بضمان المحفظة المحالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية – آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها نحو 1.647 مليار جنيه.
وقام كل من البنك الأهلى المصرى والبنك العربى الأفريقى الدولى بضمان تغطية الاصدار، فيما عمل البنك الأهلي المصري بدور متلقى الاكتتاب وأمين الحفظ، وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وقال أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، إن إتمام الإصدار لشركة جلوبال كورب إضافة جديدة للشركة، والرقابة المالية لعبت دورا قويا فى تطوير سوق أدوات الدين.
وقال أمير شريف المدير التنفيذى لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلى فاروس إن الإصدار يعتبر هيكلة لعملية تمويل هي الأولى من نوعها بالسوق المصرى والتى تأتى استمراراً لنجاح الشركة فى خدمات أدوات الدين والتى وصلت إلى 8 إصدارات بقيمة تجاوزت 10 مليارات جنيه فى عام 2022 ومن المنتظر تنفيذ عدة عمليات جديدة تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه في العام المقبل.
وقام كل من البنك الأهلى المصرى والبنك العربى الأفريقى الدولى وبنك أبوظبى التجارى والتجارى وفا بنك إيجيبت بالاكتتاب في الإصدار الذى تم على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 188 مليون جنيه ومدتها 24 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 224 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 611 مليون جنيه ومدتها 60 شهرًا، وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتمانى متميز من شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، وهو تصنيف ” A+”.
