أظهرت وثيقة اليوم الاثنين أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، بدأ تلقي طلبات الاكتتاب لإصدار سندات بحجم قياسي مقومة بالدولار الأسترالي.
وبدأ البنك في التسويق لسندات الدولار الأسترالي لأجل عشر سنوات عند نحو 200 نقطة أساس فوق هوامش مبادلة الأصول، وبعائد استرشادي 6.3% وسعر متوقع للقسيمة 6.25%.
وجاء في الوثيقة الخاصة بالإصدار واطلعت عليها رويترز أن مديري الإصدار الرئيسيين هم (إيه.إن.زد) للخدمات المالية والمصرفية والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورجان ونومورا هولدنجز ومن “المتوقع إطلاق الإصدار في المستقبل القريب حسب ظروف السوق”.
ويأتي الإصدار ضمن برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات مقومة بالدولار الأسترالي بقيمة أربعة مليارات دولار أسترالي (2.77 مليار دولار أمريكي).
ومن المتوقع أن تصنفها وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عند A2 ووكالة فيتش عند A+.
رويترز
