علمت “البورصة”، أن مكتب أدسيرو للاستشارات القانونية “راجي سليمان وشركاؤه” قام بدور المستشار القانوني لإصدار صكوك لصالح وزارة المالية بقيمة 1.5 مليار دولار إلي جانب المستشار القانوني الدولي “كليفورد تشانس”.
وعمل مكتب زكي هاشم وشركاه كمستشار قانوني محلي لمنظمي الترتيب المشتركين، فيما لعب Linklaters كمستشار دولي للمديرين الرئيسيين المشتركين.
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء، أن مصر خفضت السعر الاسترشادي لأول صكوك مقومة بالدولار تصدرها إلى 11.375%.
وقالت الوثيقة إن الصكوك لأجل ثلاث سنوات ومن المتوقع أن تجمع 1.5 مليار دولار. ويُعتقد أن الطلب تجاوز 4.5 مليار دولار. وكان السعر الاسترشادي الأولي 11.625%.
وسيتم إصدار الصكوك التي ستدرج في بورصة لندن من خلال الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي مع تولي وزارة المالية صفة الملزم.
والمديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي.
