“هيرميس” مستشار الإصدار.. و”الدرينى وشركاؤه” مستشارًا قانونيًا
تستعد شركة الأولى للتمويل العقارى لإصدار أول برنامج توريق لها بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وقالت إيمان رؤوف، الشريك بمكتب الدرينى وشركاؤه، إن شركة الأولى للتمويل العقارى بصدد إصدار عملية سندات توريق بقيمة 998 مليون جنيه كإصدار أول ضمن الصادرات.
وأضافت رؤؤف لـ”البورصة”، أن المجموعة المالية هيرميس تقوم بدور المستشار المالى للإصدار، فيما يقوم مكتب الدرينى وشركاؤه بدور المستشار القانونى.
وأوضحت، أن الإصدار بصدد الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجارى، موضحة أن الإصدار مضمون بمحفظة تمويل عقارى.
وستقوم بنوك القاهرة، والعربى الأفريقى الدولى، والأهلى المصرى بتغطية الاكتتاب.
وقال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى فى تصريحات صحفية الأسبوع الماضى، إن الشركة حققت تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال 2022، ومن المستهدف ضخ تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال 2023.
وأضاف آنذاك، أن التراجع المتوقع فى المحفظة يرجع إلى توقعات بحدوث انكماش فى قطاع التمويل العقارى خلال 2023 نتيجة ارتفاع سعر العائد، مضيفاً أنه من المتوقع حدوث انكماش فى التمويل الفردى وتمويل المبادرات.
وأوضح أن الشركة تتفاوض مع نحو 6 بنوك لزيادة التسهيلات الائتمانية الحاصلة عليها الشركة من 800 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه.
وتابع أن الشركة حققت صافى أرباح بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2022، مقابل 60 مليون جنيه خلال عام 2020، ومقابل أرباح سجلت 55 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021.
وعن نشاط التمويل العقارى بشكل عام أشار عبد الحميد إلى أن حجم التمويلات الاجمالية لشركات التمويل العقارى بلغ عام 2019 حوالى 2.6 مليار جنيه، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه عام 2020، ليقفز 8.1 مليار جنيه السنة الماضية، وبلغ 8 مليارات جنيه العام الحالى حتى نهاية يوليو الماضى، وهو ما يمثل 1 فى الألف من الناتج المحلى.
