أظهرت وثيقة مصرفية، أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، تعتزم بيع سندات من شريحتين، اليوم الاثنين، وأعلنت السعر الاسترشادي الأولي لسندات خضراء لأجل خمس وعشر سنوات.
وبلغ السعر الاسترشادي الأولي للسندات من شريحة الخمس سنوات حوالي 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وللسندات من شريحة العشر سنوات حوالي 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
ومن المتوقع أن تكون الشريحتان من الحجم القياسي أو 500 مليون دولار على الأقل، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وكلفت طاقة، وهي شركة متكاملة لخدمات المرافق تملك حكومة أبوظبي حصة أغلبية فيها، بنوكا الأسبوع الماضي بإصدار السندات غير المضمونة ذات أولوية السداد بعدما أطلقت في وقت سابق إطارا للتمويل الأخضر.
وستوجه عائدات شريحة الخمس سنوات للأغراض العامة للشركة بينما ستستخدم السندات الخضراء لأجل عشر سنوات لتمويل المشروعات المحددة في الإطار.
وكلفت الشركة ،”بي إن بي باريبا”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، وبنك أبوظبي الأول و”إتش إس بي سي” والبنك الصناعي والتجاري الصيني، و”آي إم آي-إنتيسا سان باولو”، و”سكوتيا بنك” و”إس إم بي سي نيكو” و”ستاندرد تشارتر”د كمديرين للإصدار والدفاتر.
وستشترك بنوك “أبوظبي الأول”، و”إتش إس بي سي”، و”ستاندرد تشارترد” في تقديم المشورة بشأن الهيكلة الخضراء.
