رؤوف: الإصدار ضمن برنامج متعدد بقيمة 8 مليارات جنيه
أنهت شركة أور للتأجير التمويلى عملية إصدار سندات توريق بقيمة 1.24 مليار جنيه.
وقالت إيمان رؤوف الشريك للمكتب ل”البورصة”، إن المكتب أنهى إصدار توريق لصالح الشركة بقيمة 1.24 مليار جنيه من برنامج سندات توريق متعدد الإصدارات بقيمة 8 مليارات جنيه ليساعد فى خلق فرص استثمارية جديدة.
وأضافت رؤؤف، أنه تم إصدار السندات فى مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلى والتخصيم، وينقسم الإصدار الى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة 208 ملايين جنيه، وتم تصنيفها A+، والشريحةالثانية (ب) بقيمة 548 مليون جنيه وتم تصنيفها A+، والشريحة الثالثة (ج) بقيمة 368 مليون جنيه وتم تصنيفها A+ من قبل شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين”.
وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور المستشار المالى ومدير الإصدار، وضامن لتغطية الاكتتاب، وأمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب، وقام مكتب كيه بى إم جى KPMG حازم حسن بدور مراقب حسابات الإصدار.
ويدير مكتب الدرينى للاستشارات القانونية نحو 12 إصدارا لسندات توريق فى الوقت الحالى بقيمة تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات رؤوف ل”البورصة” الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن أحد الإصدارات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه، ومن المتوقع إصداره فى شهر يونيو المقبل.
وأوضحت أنذاك أن باقى الإصدارات لصالح شركات متنوعة تتنوع بين التمويل الاستهلاكى، والتأجير التمويلى، والتمويل العقارى، بالإضافة إلى إعادة التمويل العقارى، بمتوسط قيمة للإصدارالواحد تتراوح ما بين 800 و900 مليون جنيه.
