الهيئة أنهت إصدار بقيادة “الأهلى فاروس” و”سى أى كابيتال”.. و”الدرينى” قانونيًا
علمت “البورصة”، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستهدف إصدار سندات توريق جدبدة بقيمة 15 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، أو مطلع العام المقبل، بعد ما أنهت الإصدار الأول بقيمة 15 مليار جنيه، ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أن 9 بنوك قامت بتغطية كامل الإصدار الأول البالغ 15 مليار جنيه، حيث اكتتب البنك التجارى الدولى بالحصة الاكبر بنحو 33.3% بقيمة 5 مليارات جنيه من الإصدار، والبنك الأهلى المصرى بقيمة 4.5 مليار جنيه مستحوذًا على 30%، وبنك مصر بنحو 3.75 مليار بنسبة 25% من الإصدار.
فيما حصل بنك القاهرة على حصة تقدر بنحو 6.66% بقيمة تقارب المليار جنيه، و90 مليون جنيه لكل من بنك أبوظبى التجارى، وبنك فيصل الإسلامى بحصة تبلغ نحو 0.6% لكل منهما، و195 مليون جنيه لكل من بنك أبوظبى الأول، وبنك الإمارات دبى الوطنى بحصة تبلغ 1.3% لكل منهما، بالإضافة إلى مساهمة بنك الاستثمار العربى بقيمة 150 مليون جنيه مستحوذًا على 1% من كامل الإصدار، وفقًا لـ”المصادر”.
9 بنوك تولوا تغطية الاكتتاب بالإصدار الأول
وقام مكتب الدرينى بدور المستشار القانونى لعملية الإصدار، فيما تولت شركة الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة سى آى كابيتال والبنك التجارى الدولى دور المستشارين الماليين ومديرين الإصدار.
وقام البنك التجارى الدولى وبنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة بدور ضامن تغطية الاكتتاب، وقام مكتب بيكرتلى محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار، كما تولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب، ويأتى الإصدار بعد قيام وزارة المالية بإصدار خطاب لضمان حماية حقوق حملة سندات الإصدار.
وتم إصدار السندات فى مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، حيث ينقسم الإصدر إلى 4 شرائح، الشريحة الأولى بقيمة 1.7 مليار جنيه وتم تصنيفها “برايمPrime1″، والشريحة الثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه وتم تصنيفها “AA”، والشريحة الثالثة بقيمة 5.82 مليار جنيه وتم تصنيفها “-AA”، والشريحة الرابعة بقيمة 1.41 مليار جنيه وتم تصنيفها “A-“، من قبل شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين”.
وقالت إيمان رؤوف، الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدرينى، إن إتمام الإصدار الكبير لصالح هيئة المجتمعات العمرانية يدفع المكتب للعمل على المزيد من الإصدارات خلال الفترة المقبلة.
