تخطط شركة «أديس» القابضة للنفط والغاز المضى قدماً فى طرح عام أولى لنحو 30% من أسهها فى سوق الأسهم السعودية «تداول».
وقالت الشركة فى بيان، إن بيع الأسهم العامة سيشمل 338.72 مليون سهم بعد بيع مزيج من الأسهم الحالية، والصادرة حديثاً.
وقالت مصادر لـ”البورصة” الأسبوع الماضى، إن “أديس” تعتزم استئناف خطط طرح أسهمها فى تداول السعودية بحصيلة مستهدفة تصل إلى مليار دولار.
وكانت «هيئة السوق المالية» وافقت فى يونيو الماضى على طلب الشركة التى تعمل فى خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تسجيل رأسمالها، وطرح 338.7 مليون سهم عادى من إجمالى رأسمالها، من خلال بيع 101.6 مليون سهم عادى من الأسهم الحالية من قِبل «أديس إنفستمنتس هولدينج ليمتد»، و«صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة» (بما يتناسب مع حصصها الحالية)، وإصدار 237.1 مليون سهم جديد، من خلال زيادة رأس المال.
وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9%، والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، ما يساوى فى مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأسمال الشركة).
وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33.78 مليون سهم جديد سيجرى تخصيصها لموظفى الشركة وشركاتها التابعة، على أن يجرى الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين، وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.
ويبدأ اكتتاب المؤسسات فى أسهم الشركة لبناء سجلّ الأوامر، فى الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر، التى سيحدَّد خلالها سعر الطرح. فى حين تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد يوم 20 سبتمبر، وتستمرّ حتى اليوم التالى، على أن يتم تحديد السعر النهائى لأسهم الطرح، فى 18 سبتمبر 2023.
وتمتلك «أديس إنفستمنتس هولدينج ليمتد» نسبة 54.5% من المجموعة، و«صندوق الاستثمارات العامة» نسبة 35.5%، وشركة «مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة» 10%.
كتبت: إشراق صلاح الدين
