أنهى قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمجموعة إي إف چى هيرميس، اليوم، الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولى لشركة «أديس القابضة» فى تداول السعودية.
ولعبت إي إف چى هيرميس دور المستشار المالى المشترك، والمنسق الدولى، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية.
وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أديس القابضة» بطرح 30% من إجمالى رأسمالها المُصدر عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية والأسهم المُصدرة حديثاً، أى ما يعادل 338.7 مليون سهم بقيمة 13.5 ريال سعودى للسهم، لتصل قيمتها السوقية 15.2 مليار ريال “نحو 4 مليارات دولار”.
وبلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال سعودى بما يعادل 76.5 مليار دولار، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب الفئات المشاركة فى السوق المحلى والإقليمى والعالمى على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالى الأسهم المطروحة، وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز 2382.
وقال محمد أبو سمرة، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إي إف چى هيرميس، إن إتمام عملية الطرح العام الأولى لشركة «أديس القابضة»، يوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصًا كبيرة للاستثمار فى واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة والتى تحظى بانتشار جغرافى واسع على المستوى العالمى.
وأضاف أبو سمرة، أن الطرح يأتى عقب المؤتمر الاستثمارى «EFG Hermes Saudi Forum in London» الذى انعقد خلال الشهر الماضى بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، بالإضافة إلى الطرح العام الأولى لشركة «لومى للتأجير» فى سوق المال السعودى، ويعد بمثابة شهادة على التزامنا بتعظيم القيمة للعملاء فى المنطقة واستعراض الإمكانات غير المحدودة التى ينبض بها السوق السعودى.
وأكد أبو سمرة، أن نجاح الشركة فى إتمام الاكتتاب السادس خلال العام الجارى يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة فى تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابى طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة، حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من تواجدها الإقليمى فى مختلف الأسواق حول العالم إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التى تساعد فى رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة فى سوق المال السعودى.
وتأتى الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولى التى نجحت شركة إى إف جى هيرميس فى إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 6 صفقات، وهى امتداد للعديد من الصفقات البارزة التى نجحت فى إتمامها خلال الأعوام السابقة فى أسواق دول مجلس التعاون الخليجى.
ونجحت الشركة مؤخرًا فى إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «لومى للتأجير» فى تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بى أل سى» فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية (ADX).
كما نجحت فى وقت سابق من العام فى إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة» فى بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصارى للخدمات المالية» فى سوق دبى المالى (DFM).
