قامت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية، والتي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومروج لإصدار سندات توريق لصالح شركة يونايتد للتمويل بقيمة تتجاوز 617.5 مليون جنيه.
ويأتي الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 993 مليون جنيه، فيما قامت شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك القاهرة بضمان تغطية الإصدار ، والبنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ، وبنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.
وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ومن جانبه قال ماهر أبو ستيت نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بشركة يونايتد للتمويل إن الإصدار يأتي ضمن استراتيجية الشركة للنمو وتنويع مصادر التمويل.
و في هذا الصدد قال أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس إن إتمام عدد ١٥ صفقة متنوعة منذ بداية العام الحالي يضيف إلى سابقة أعمال الشركة مما يرسخ مكانتها الرائدة في السوق المصري.
وأضاف حيدر أن الشركة بصدد إتمام عدد من الصفقات بين الدمج والاستحواذ وصفقات رأس المال وأدوات الدين حتى نهاية العام الحالي، لافتًا إلى قدرة الشركة لمواكبة متطلبات العملاء وحركة السوق المصري.
وأضاف أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الاهلي فاروس أن التعاون المثمر مع شركة يونايتد للتمويل أثمر عن الإصدار الأول للشركة في مجال أدوات الدين.
وأشار إلى أن الإصدار يعد الثامن عشر للأهلي فاروس في أقل من عامين والإصدار الرابع لشركة الأهلي للتوريق، متوقعا إتمام خمسة إصدارات أخرى على الأقل حتى نهاية العام.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 59 مليون جنيه مصري ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 269 مليون جنيه مصري ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 289.5 مليون جنيه مصري ومدتها 60 شهرًا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف A.
