رؤساء قطاعات التجزئة: تخفيف الضغط على الفروع وقصرها على الاستشارات المالية خطة طويلة الأمد
يشهد القطاع المصرفى حالة من التركز فى قاعدة العملاء، إذ يستحوذ البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك مفردًا، على 44% من عملاء البنوك مع تجاوز العملاء 18 مليون عميل.
فى الوقت نفسه، ونتيجة التركز الاقتصادى تستحوذ القاهرة الكبرى والإسكندرية على الحصة الأكبر من أعمال البنوك، ويعول المصرفيون على التحول الرقمى فى تغيير خريطة المنافسة وتحسين الجودة المقدمة لعملاء البنوك، وتقليص الخدمات المقدمة عبر الفروع وماكينات الصراف الآلى.
وقال رؤساء قطاع التجزئة المصرفية ببنك “مصر” و”القاهرة” إنه من الأفضل أن تقتصر خدمات فروع البنوك على تقديم الاستشارات المالية، خاصة أن الخدمات المصرفية متاحة إلكترونيًا.
وقال مسئول فى البنك الأهلى، إن هناك بالفعل ضغوط وتكدس على الفروع خاصة أن قاعدة العملاء الذين يتعاملون مع البنك كبيرة، وحلول الميكنة ستستغرق وقتًا لأن جزء ليس بقليل من العملاء لن يتقبل بسهولة التحول للوسائل الرقمية، كما أنهم يسعون لتطوير البنية التكنولوجية ويضخون فيها مبالغ كبيرة سنويًا لكنها مازالت تحتاج استثمارات أكثر لتستوعب ضغوط تحويل معظم المعاملات رقميًا.
أضاف أن البنوك الرقمية ستحل جزء من الأزمة، لأن بنيتها التكنولوجية مصممة لاستيعاب أعداد كبيرة من المتعاملين.
أوضح أن البنك يضع خدمة العميل وجودة الخدمة فى أولى اهتماماته فمع كثرة الاستفسارات حول الشهادات وازدحام الفروع أثناء طرحها أدخل تغييرات على مراكز الخدمة الهاتفية وخصص لها قنوات رقمية لربط الأوعية.
وأشار المصدر إلى أن طبيعة الاقتصاد المصرى وتركز الاستثمارات هو ما يجعل أصول البنوك تتركز فى محافظات بعينها لكنه توقع أن تخلق التكنولوجيا قيمة مضافة تجعل وصول الشركات للخدمات والتمويل أفضل فى جميع المحافظات.
ويمتلك البنك 634 وحدة مصرفية داخل مصر بالإضافة إلى عدد من المكاتب فى بعض العواصم العالمية، ويوظف نحو 25.3 ألف موظف.
“فيزا” تعمل على طرح بطاقات هاتفية بدلا من البلاستيكية
وقالت ملك البابا، المدير العام لشركة فيزا-مصر، إن هناك شهية كبيرة فى البلاد من كل أطراف منظومة المدفوعات للتوجه خلال المرحلة المقبلة نحو بطاقات بنكية على هواتف العملاء، وبالتدريج سيقل استخدام البطاقات البلاستيكية التقليدية.
وأضافت أن العالم كله يتجه نحو البطاقات الموجودة على الهاتف، وهو ما يجب أن تحذوه مصر خلال الفترة المقبلة، كما أنه يجرى العمل على تفعيله وذلك لتسهيل التعامل محليا وعالميا، ويقلل تكلفة نشر قنوات قبول المدفوعات خاصة مع التوسع فى التعامل مع الشركات العالمية الكبرى مثل “آبل باى”، و”سامسونج باى”.
اقرأ أيضا: %205 نموًا فى صافى أرباح بنك مصر النصف الأول من 2023
وقال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إنه من الأفضل للبنوك تقليص التكدس بالفروع، لتخفيف النفقات التى يتحملها الفرع، خاصة للعملاء ذات الشرائح المنخفضة لأن الخدمات التى يحتاجونها متاحة من خلال القنوات الرقمية للبنك.
وأضاف أنه بالنسبة للعملاء من الشرائح المرتفعة، فإنهم يحتاجون خدمات مصرفية تتطلب استشارات دقيقة، والتعامل المباشر مع مقدمى الخدمات بالفروع، ويمتلك بنك القاهرة 249 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية، ويوظف نحو 8871 موظفًا.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة بعض الخدمات المصرفية من خلال خاصية الهواتف “التعرف على وجه” أو بالبصمة، وإتمام بعض العمليات عن طريق تطبيقات البنوك، خاصة أن تكلفة التعاملات الرقمية بين العميل والبنوك أقل كلفة من تنفيذ نفس التعاملات عن طريق الفروع.
وحول التوزيع النسبى للأصول والالتزامات فى بنك القاهرة، ساهم قطاع القاهرة الكبرى بـ 86.02% فى الأصول و69.05% فى الالتزامات، وساهم قطاع الإسكندرية والدلتا وسيناء بـ 9.5% فى الأصول و24.4% فى الالتزامات، أما قطاع الوجه القبلى ساهم بـ 4.47% فى الأصول و6.4% فى الالتزامات.
بنك مصر: استعنا بشركات عالمية لتنفيذ خطة التحول الرقمى
وقال إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية الفروع فى بنك مصر، إن البنك بدأ رحلة التحول الرقمى منذ ما يقرب من 3 سنوات، بالتعاون مع أكبر شركات الاستشارات العالمية للوصول لأفضل نتائج فيما يخص التحول الرقمى.
وأضاف أن تلك الخطة تستهدف أيضا تخفيف الضغط على فروع، وإتاحة بعض الخدمات من خلال الوسائل الرقمية للبنك، ويمتلك بنك مصر 820 فرعًا، ويوظف ما يزيد على 22.2 ألف موظف، ويخدم نحو 13 مليون عميل.
وتابع درة، أن التوجه للفروع يعتبر ثقافة لدى شرائح عدة داخل المجتمع، وتقليل الضغط لن يتم بين ليلة وضحاها، لذلك نتبع خطة تساهم فى تحقيق ذلك الهدف.
وتطرق إلى أنه إحدى ثمار خطة التحول الرقمى التى بدأها بنك مصر خلال منذ ما يقرب من 3 سنوات، أن 98% من تحويلات الأموال الخاصة ببنك مصر تتم إلكترونيًا، و2% فقط تتم داخل الفروع.
اقرأ أيضا: أرباح بنك “ABC مصر” تتخطى مليار جنيه الربع الثالث من 2023 بنمو 154%
أضاف: “نستهدف فى رحلتنا نحو التحول الرقمى تدريب وتأهيل موظفى خدمات العملاء بالفروع ليصبحوا مستشارين ماليين فى المستقبل، وذلك عند الوصول بنسبة مرتفعة من الحصول على خدمات البنك من خلال القنوات الرقمية”.
وبالنسبة للحصص النسبية للقطاعات الجغرافية فى الأصول والالتزامات، ساهم قطاع القاهرة الكبرى بـ 75.07% فى الأصول و72.9% فى الالتزامات، وساهم قطاع الإسكندرية والدلتا وسيناء بنحو 18.9% فى الأصول و20.6% فى الالتزامات، أما قطاع الوجه القبلى ساهم بنحو 5.9% فى الأصول و6.39% فى الالتزامات.
وحول مساهمة القطاعات الجغرافية فى الإيرادات والمصروفات بنهاية يونيو 2023، ساهم قطاع القاهرة الكبرى بـ80.9% فى الإيرادات و73.9% فى المصروفات، بينما ساهم قطاع الإسكندرية والدلتا وسيناء بـ 13.5% فى الإيرادات و20.2% فى المصروفات، وساهم قطاع الوجه القبلى بـ 5.4% فى الإيرادات و5.7% فى المصروفات.
مسح لـ”البورصة” يرصد الكثافة المصرفية بالمحافظات
وأظهر مسح أجرته “البورصة” على القوائم المالية للبنوك العاملة فى السوق المحلى، تركز إيرادات القطاعات الجغرافية فى محافظات القاهرة الكبرى، بينما تقل نسبة أصولها والتزاماتها إلى أدنى مستوياتها فى محافظات الصعيد.
ويمتلك بنك الإسكندرية 179 فرعًا ووحدة مصرفية ويوظف 4240 موظفًا، بحسب القوائم المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، ويساهم قطاع القاهرة الكبرى بـ 81.15% من إجمالى الأصول، بينما ساهم بـ 42.8% من إجمالى الالتزامات.
وساهم قطاع الإسكندرية والدلتا وسيناء بنحو 12.83% فى الأصول و34.55% فى الالتزامات، بينما ساهم قطاع الوجه القبلى بـ 6% فى الأصول و22.5% فى الالتزامات.
ويستحوذ قطاع القاهرة الكبرى على الحصة الأكبر فى مصروفات وإيرادات البنك، إذ ساهم بنحو 76.7% فى الإيرادات و65.5% فى المصروفات.
وساهم قطاع الإسكندرية والدلتا وسيناء بـ 15.5% فى الإيرادات و22.5% فى المصروفات، كما ساهم قطاع الوجه القبلى بـ 7.69% فى الإيرادات و11.9% فى المصروفات، ويمتلك البنك التجارى الدولى 194 فرعًا و16 وحدة مصرفية، ويصل عدد الموظفين إلى 7791.
اقرأ أيضا: هشام عز العرب: البنوك التقليدية يمكنها تقديم كل الخدمات الرقمية
وبنهاية سبتمبر الماضى، ساهم قطاع محافظات القاهرة الكبرى بنحو 92.9% من إجمالى الأصول و75.5% من إجمالى الالتزامات، وقطاع محافظات الإسكندرية والدلتا وسيناء بنحو 5.28% من الأصول و20.3% من الالتزامات، وقطاع محافظات الوجه القبلى بـ 1.3% فى إجمالى الأصول و3.86% فى إجمالى الالتزامات.
وبنهاية الـ 9 أشهر الأولى من 2023، ساهم قطاع القاهرة الكبرى بنحو 83.3% فى الإيرادات و86.8% فى المصروفات، وقطاع محافظات الإسكندرية والدلتا وسيناء ساهم بنحو 14.01% فى الإيرادات و11.21% فى المصروفات.
ويعتبر قطاع محافظات الوجه القبلى هو الأقل مساهمة فى الإيرادات والمصروفات محليًا، بمعدلات 2.27% و0.57% على التوالى.
ويبلغ عدد فروع بنك أبوظبى التجارى مصر، نحو 49 فرعًا ووحدة مصرفية، ويوظف نحو 1167 موظفًا وفقًا للقوائم المالية المنتهية فى 30 يونيو.
وساهم قطاع القاهرة الكبرى بـ 88.3% فى إجمالى الأصول و77.9% من إجمالى الالتزامات، وساهم قطاع الإسكندرية والدلتا وسيناء بـ 10.7% فى الأصول و20.85% فى الالتزامات، وساهم قطاع الوجه القبلى بـ 0.91% فى الأصول و1.22% فى الالتزامات.
وبالنسبة لإيرادات ومصروفات، ساهم قطاع القاهرة الكبرى بـ 76.3% فى الإيرادات و76.08% فى المصروفات، وساهم قطاع الإسكندرية والدلتا وسيناء بـ 21.7% فى الإيرادات و21.9% فى المصروفات، بينما ساهم وجه قبلى بـ 1.8% فى الإيرادات و1.9% فى المصروفات.
وبحسب القائمة المالية عن الـ 9 أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، يمتلك بنك التعمير والإسكان 99 فرعًا فى إجمالى محافظات الجمهورية، ويزيد عدد الموظفين عن 2909 موظفين، واستحوذت محافظة القاهرة الكبرى على 80.5% من إجمالى أصول القطاعات الجغرافية، أما محافظات الإسكندرية والدلتا وسيناء استحوذت على 14.14%، أما أصول محافظات الوجه القبلى مثلت نحو 4.24% .
وشكلت التزامات فروع محافظات القاهرة الكبرى 79.17% من القيمة الإجمالية، أما عن محافظات الإسكندرية والدلتا وسيناء ساهمت بـ 16.13%، وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلى ساهمت بـ 4.68%.
وعلى صعيد الإيرادات والمصروفات ساهمت محافظات القاهرة الكبرى بـ 85.22% فى إيرادات القطاعات و82.2% فى مصروفات القطاعات الجغرافية، وساهمت محافظات الإسكندرية والدلتا وسيناء بـ 10.7% فى الإيرادات و13.79% فى المصروفات، أما محافظات الوجه القبلى، ساهمت بـ 4.03% فى الإيرادات و3.9% فى المصروفات.
ويبلغ عدد فروع بنك قطر الوطنى الأهلى 232 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية، ويعمل بالمجموعة 7173 موظفًا فى تاريخ القوائم المالية الصادرة فى سبتمبر 2023.
وبلغت قيمة أصول “المركز الرئيسى” بنهاية سبتمبر الماضى نحو 332.2 مليار جنيه، ممثلة نحو 56.1% من إجمالى الأصول، بينما بلغت قيمة التزاماته 11.9 مليار جنيه ممثلة نحو 2.2% من إجمالى الالتزامات، وبذلك يساهم المركز الرئيسى بأعلى نسبة مساهمة فى الأصول، وأقل نسبة مساهمة.
فيما ساهمت فروع محافظات القاهرة الكبرى بـ 33.33% من إجمالى الأصول و76.8% من إجمالى الالتزامات، بينما ساهمت فروع محافظة الإسكندرية بـ 4.98% من إجمالى الأصول و10.85% من إجمالة الالتزامات.
اقرأ أيضا: نمو قوى لأرباح البنوك بأول 9 أشهر.. وتباطؤ على أساس فصلى
وساهمت فروع محافظات الدلتا بـ 3.9% من إجمالى الأصول و6.29% من إجمالى الالتزامات، أما محافظات الجنوب والبحر الأحمر ساهمت 1.52% من إجمالى الأصول بينما ساهمت بـ 2.59% من إجمالى الالتزامات.
ويمتلك بنك كريدى أجريكول 84 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية، ويوظف نحو2576 موظفًا دائمًا، بحسب القوائم المالية للبنك للفترة المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى.
وحول مساهمة القطاعات الجغرافية فى الإيرادات والمصروفات خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، ساهم قطاع القاهرة الكبرى بـ 91.7% من إجمالى الإيرادات و89.3% من إجمالى المصروفات، وساهم قطاع الإسكندرية والدلتا وسيناء بـ 6.5% من الإيرادات و8.8% من المصروفات، أما بالنسبة لقطاع الوجهة القبلى، فإنه ساهم 1.6% من الإيرادات و1.8% من المصروفات.
وبحسب القوائم المالية الصادرة فى سبتمبر الماضى عن بنك البركة، فإنه يمتلك 34 فرعًا، ويزيد عدد موظفى البنك على 1227 موظفًا.
وساهم المركز الرئيسى للبنك بـ 8.66% من إجمالى أصول البنك، بينما ساهمت فروع محافظة القاهرة بـ 55.76%، وفروع محافظة الجيزة بـ 19.17%، وفروع محافظة الإسكندرية مثلت نحو 10.76%، وبلغت نسبة مساهمة بقية فروع المحافظات 5.6%.
أما عن التوزيع النسبى لإجمالى الالتزامات، بلغت نسبة مساهمة المركز الرئيسى نحو 9.9%، أما فروع محافظة القاهرة نحو 51.17%، وفروع محافظة الجيزة بـ 20.6%، وفروع محافظة الإسكندرية 11.61%، وبقية فروع المحافظات ساهمت بـ 6.04%.
وحول التوزيع الجغرافى للإيرادات والمصروفات خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2023، بلغت إجمالى إيرادات النشاط القطاعى للمركز الرئيسى نحو 1.8 مليار جنيه، وإجمالى مصروفات النشاط القطاعى نحو 1.3 مليار جنيه، وصافى أرباح قبل الضرائب 495 مليون جنيه.
وحققت فروع محافظة القاهرة 4.94 مليار جنيه إيرادات نشاط و3.79 مليار جنيه مصروفات نشاط، وفروع محافظة الجيزة بلغت إيراداتها نحو 1.33 مليار جنيه أما مصروفاتها بلغت نحو 910.2 مليون جنيه.
وسجلت إيرادات فروع محافظة الإسكندرية نحو 757.02 مليون جنيه ومصروفاتها نحو 543.5 مليون جنيه، بينما سجلت إيرادات بقية فروع المحافظات نحو 374.07 مليون جنيه أما مصروفاتها نحو 234.09 مليون جنيه.
ويمتلك بنك قناة السويس 50 فرعًا، ويبلغ عدد العاملين فى البنك 1459 موظفًا، بحسب القوائم المالية المنتهية فى 30 سبتمبر.
وحول التوزيع النسبى للقطاعات الجغرافية بالنسبة للأصول والالتزامات، ساهم قطاع القاهرة الكبرى بـ 94.4% فى الأصول و82.1% فى الالتزامات، وساهم قطاع الإسكندرية والدلتا وسيناء بـ 5.02% فى الأصول و16.2%، بينما ساهم قطاع الوجه القبلى بـ 0.49% فى الأصول و1.67% فى الالتزامات.