أنهت شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم إصدار سندات توريق بأكثر من مليار جنيه بضمان محفظة محالة تصل قيمتها لأكثر من 1.7 مليار جنيه.
وقام البنك الاهلي المصري بدور مروج الاصدار، كما قامة شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري و البنك العربي الافريقي الدولي و بنك القاهرة و بنك قناة السويس بضمان تغطية الاصدار، والبنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.
وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 313 مليون جنيه ومدتها 25 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 271 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 476 مليون جنيه ومدتها 58 شهرًا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف A.
ومن جانبه قال طارق قنديل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم، إن إتمام إصدار سندات التوريق الثاني للشركة يأتي ضمن استراتيجية النمو وتنويع مصادر التمويل.
وقال أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، إنه تم إغلاق عدد 15 صفقة متنوعة منذ بداية العام الحالي يضيف إلى سابقة أعمال الشركة، لافتًا إلى أن الشركة بصدد إتمام عدد من الصفقات بين الدمج والاستحواذ وصفقات رأس المال وأدوات الدين حتى بنهاية العام الجاري.
وتوقع أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الاهلي فاروس أن يتم إغلاق 4 إصدارات لسندات توريق جدد بنهاية العام الجاري، في قطاعات متنوعة ولصالح عدد من الشركات.
