أنهت شركة تمويل للتمويل العقاري– إحدى شركات مجموعة تمويل القابضة إصدار سندات التوريق بقيمة 1.7 مليار جنيه والمضمون بحقوق مالية آجلة بقيمة 3.1 مليار جنيه.
وقام البنك التجاري الدولي وشركة الاهلى فاروس بدور مديري الإصدار ومروجي الاكتتاب كما قام بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.
فيما قام البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضامنى التغطية بالإضافة إلى الاكتتاب بالاصدار مع بنك أبو ظبى التجارى والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك ايه بى سى.
ولعب دورالمستشار القانوني للإصدار مكتب الدريني وشركاؤه للاستشارات القانونية، وقام بيكرتلى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس بدور التصنيف الائتماني للإصدار وقامت شركة تمويل للتوريق بدور شركة التوريق بالاضافة الى قيام البنك التجاري الدولي بدور امين الحفظ.
وينقسم الإصدار البالغ قيمته 1.7 مليار جنيه على 5 شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى مبلغ 311 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA+ بآجال تصل إلى 25 شهرًا، ويمثل 18.35% من الوزن النسبي للإصدار.
وبلغت الشريحة الثانية مبلغ 264 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA بآجال تصل إلى 37 شهر، ويمثل 15.57% من الوزن النسبي للإصدار.
وبلغت الشريحة الثالثة مبلغ 678 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA- بآجال تصل إلى 61 شهر، ويمثل 40.00% من الوزن النسبي للإصدار.
وبلغت الشريحة الرابعة مبلغ 319 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني A بآجال تصل إلى 84 شهر، ويمثل 18.82% من الوزن النسبي للإصدار.
فى حين بلغت الشريحة الخامسة مبلغ 123.2 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني A- بآجال تصل إلى 108 شهر، ويمثل 7.27% من الوزن النسبي للإصدار.
ويأتي الاصدار الثالث من البرنامج الأول لمجموعة تمويل القابضة المتعدد الإصدارات بقيمة 4 مليارات جنيه حصلت المجموعة على الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو 2021.
وقال محمد الكحكي العضو المنتدب لمجموعة تمويل القابضة، إنه بإتمام عملية التوريق الشركة أصبحت قيمة السندات المصدرة نحو 3.3 خلال عامي 2022 و2023 كأكبر قيمة سندات لشركات التمويل العقاري فى مصر على الاطلاق.
وأشار الكحكي، إلى أن قوة الأصدار تظهر في قوة التصنيف الائتماني مما يعطي ضمانة قوية لحملة السندات.
ولفت إلى أن السندات المضمونة بمحفظة تمويل عقاري عادة ما تكون مضمونة بضمانات قوية خاصة وأن قيمة العقار محل الضمان في ازدياد مستمر عكس الأنشطة الأخرى.
وتعتبر شركة تمويل للتمويل العقاري إحدى شركات تمويل القابضة للاستثمار التي تتبعها عدة شركات تعمل بالخدمات المالية الغير مصرفية ومنها التأجير التمويلي, التخصيم ,الوساطة التأمينية والتوريق.
