قامت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية مع شركة أور للاستشارات المالية بدور مدير الإصدار والمستشار المالي للإصدار الثاني من البرنامج الأول لسندات توريق شركة أور للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة أور للتأجير التمويلي و التخصيم والبالغ حجمه 1.79 مليار جنيه.
ويأتي الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلى تبلغ قيمتها حوالي 3.1 مليار جنيه والمحالة من شركة أور للتأجير التمويلي و التخصيم.
وقامت شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الاكتتاب بدور المرتب والمنسق العام و مروج الاصدار كما قامت شركة الاهلي فاروس بالتعاون مع كل من البنك العربي الافريقي الدولي و بنك قناة السويس بضمان تغطية الاصدار، وقام البنك العربي الافريقي بدور أمين الحفظ و متلقى الاكتتاب.
ولعب مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب حازم حسن – KPMG بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 318 مليون جنيه ومدتها 24 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 875 مليون جنيه ومدتها 48 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 597 مليون جنيه ومدتها 60 شهرًا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت جميع الشرائح على تصنيف A.
