تستعد شركة “كونتكت المالية القابضة”، المتخصصة فى الخدمات المالية غير المصرفية، على إصدار جديد للصكوك في حدود ملياري جنيه، والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الاول من عام 2024، حسب ما أعلن سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى للشركة فى إطار فعاليات إغلاق الشركة الإصدار الرابع لسندات التوريق خلال 2023.
وأغلقت شركة “كونتكت المالية القابضة”، الإصدار الثالث والأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة “ثروة للتوريق”، بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.4 مليار جنيه، مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى 60 شهر، يأتي وهذا الإصدار الرابع خلال عام 2023 ليصل إجمالي سندات التوريق التي أصدرتها الشركة خلال العام إلى 6.6 مليار جنيه مصري.
وقامت شركة “كونتكت”، بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهر،ة والبنك الأهلي المتحد، والأهلي فاروس، لترويج وتغطية الاكتتاب بترويج وضمان تغطية الاكتتاب، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية في التغطية.
وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب والبنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ كما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وحازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني MERIS” على تصنيف ائتماني AA+، وAA. وA ، بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2.3 مليار جنيه مصري، وبهذا الإصدار وصلت قيمة إصدارات التوريق التي صدرت بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 27.3 مليار جنيه بعدد 27 إصدار، بجانب إصدارات الصكوك.
